服務(wù)機構(gòu)）.jpg)
公司介紹
公司導(dǎo)航
財經(jīng)新聞
一、監(jiān)管和政策
1、中共中央：健全投資和融資相協(xié)調(diào)的資本市場功能防風(fēng)險、強監(jiān)管促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展
7月21日，《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革推進中國式現(xiàn)代化的決定》發(fā)布，其中提到，健全投資和融資相協(xié)調(diào)的資本市場功能，防風(fēng)險、強監(jiān)管，促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。支持長期資金入市。提高上市公司質(zhì)量，強化上市公司監(jiān)管和退市制度。建立增強資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性長效機制。完善大股東、實際控制人行為規(guī)范約束機制。完善上市公司分紅激勵約束機制。健全投資者保護機制。推動區(qū)域性股權(quán)市場規(guī)則對接、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
2、滬深交易所：正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證，將堅持內(nèi)外資一致的原則
近日，交易所正就高頻交易差異化收費方案征求部分市場機構(gòu)意見，有外資機構(gòu)擔(dān)憂收費標(biāo)準(zhǔn)不一致。7月16日晚，滬深交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人稱：“我們關(guān)注到了上述傳聞。今年以來，在證監(jiān)會的統(tǒng)一部署下，交易所持續(xù)加強程序化交易監(jiān)管，推動有關(guān)政策措施落實落地。目前，我們正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證，將堅持內(nèi)外資一致的原則，公平對待所有市場參與機構(gòu)，在充分評估測算的基礎(chǔ)上完善相關(guān)收費機制，增強高頻量化交易監(jiān)管的針對性，不用擔(dān)心不公平對待問題。對涉及高頻交易機構(gòu)的差異化收費安排，后續(xù)我們還將充分聽取市場機構(gòu)意見建議，平穩(wěn)有序推出�！�
3、中證協(xié)擬完善保代負(fù)面評價公示機制，新增D類(暫停業(yè)務(wù)類)
7月17日，據(jù)證券時報，中國證券業(yè)協(xié)會在近期向保薦機構(gòu)就修訂《證券公司保薦業(yè)務(wù)規(guī)則》征求意見，要求7月29日前反饋。根據(jù)修訂情況，中證協(xié)計劃完善保薦代表人負(fù)面評價公示機制，調(diào)整保薦代表人分類名單A(綜合執(zhí)業(yè)信息)，在原名單中增加保薦代表人撤否項目信息。同時，中證協(xié)新增保薦代表人分類名單D(暫停業(yè)務(wù)類)，公布最近三年內(nèi)受過證監(jiān)會行政處罰的，以及被證監(jiān)會采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選或暫不受理與行政許可有關(guān)文件等行政監(jiān)管措施、被行業(yè)自律組織采取認(rèn)定不適合從事相關(guān)業(yè)務(wù)或暫不接受簽字的文件或暫不受理出具的相關(guān)業(yè)務(wù)文件等紀(jì)律處分且在執(zhí)行期的時任保薦代表人名單。
4、駐證監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組發(fā)聲：嚴(yán)查“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子成員違紀(jì)違法案件
中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站7月18日消息，中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組組長樊大志發(fā)表署名文章稱，緊緊圍繞黨中央關(guān)于反腐敗斗爭總體形勢任務(wù)的重大判斷，聚焦鏟除腐敗滋生的土壤和條件深化反腐敗斗爭。駐中國證監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組持續(xù)深化證券發(fā)行審核領(lǐng)域腐敗問題專項治理，集中查處一批腐敗典型案件。要繼續(xù)保持案件查辦高壓態(tài)勢，持續(xù)緊盯棄守監(jiān)管職責(zé)、危害重大改革推進、權(quán)力與資本相互勾連、風(fēng)險與腐敗相互交織問題，嚴(yán)肅查處“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子成員違紀(jì)違法案件。有針對性推動以案促改、以案促治，督促深入挖掘監(jiān)管履職、行業(yè)生態(tài)、制度機制等方面深層次問題，持續(xù)完善嚴(yán)監(jiān)嚴(yán)管制度機制。推動加大對資本市場行賄行為的綜合懲戒力度，發(fā)揮好監(jiān)管懲戒機制作用，真正讓行賄者付出應(yīng)有代價，著力凈化政治生態(tài)和市場生態(tài)。
5、金融管理部門調(diào)研地方法人銀行債券投資變化等相關(guān)情況
7月17日，21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者從多個省份的地方法人銀行相關(guān)人士處獲悉，近期其所在銀行收到了金融管理部門有關(guān)債券投資情況相關(guān)的調(diào)研，并要求在規(guī)定時間內(nèi)給予反饋，反饋內(nèi)容包括資產(chǎn)負(fù)債表、調(diào)研報告。記者獲得的一份資料顯示，某省份的調(diào)研機構(gòu)范圍為有再貸款余額的地方法人銀行，主要圍繞五方面的內(nèi)容展開，包括資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、成本收益和再貸款運用等總體情況，其中重點分析存貸款和債券投資余額、期限結(jié)構(gòu)、存貸款利率和債券投資收益率等的變化情況；債券投資余額上升的原因，債券投資的主要考慮、決策機制，尤其是中長期（5年以上）債券投資情況等。
二、行業(yè)和機構(gòu)
人事變動：
-7 月18日，據(jù)財新報道，金融監(jiān)管總局上海監(jiān)管局黨委書記、局長王俊壽已赴湖南，待人事任免流程結(jié)束后，他可能將出任湖南省副省長。
-7月17日，華宸未來基金公告，管華因個人原因于7月15日離任首席信息官，總經(jīng)理鄧升軍代任首席信息官。
-7月17日，中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）以通訊方式召開了第六屆常務(wù)理事會第五次會議，同意由交通銀行金融市場部總經(jīng)理黃軼任金融衍生品專業(yè)委員會主任委員。
-7月17日，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國進出口銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、湖北省紀(jì)委監(jiān)委消息：中國進出口銀行天津分行原黨委書記、行長王法德涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正在接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國進出口銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和湖北省襄陽市監(jiān)察委員會監(jiān)察調(diào)查。
-7月16日，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)顯示，浙江江山農(nóng)商銀行關(guān)于核準(zhǔn)盧賢仕任職資格的請示已被批復(fù)，正式核準(zhǔn)盧賢仕的浙江江山農(nóng)商銀行行長任職資格。
-7月16日，上海市相關(guān)部門到浦發(fā)銀行宣布人事任命：謝偉任浦發(fā)銀行黨委副書記。按照正常流程，待金融監(jiān)管部門批復(fù)后，謝偉將成為浦發(fā)銀行新任行長。
-7月15日，西安銀行公告稱，國家金融監(jiān)管總局陜西金融監(jiān)管局已核準(zhǔn)梁邦海西安銀行董事長任職資格。因上述工作調(diào)整，梁邦海同時辭去公司行長職務(wù)，不過在公司聘任新任行長并獲得監(jiān)管資格核準(zhǔn)前，仍由梁邦海代為履行行長職責(zé)。
-7月15日，紹興市第九屆人大常委會舉行第二十一次會議，會議接受施惠芳同志辭去紹興市市長職務(wù)的請求，決定吳登芬同志任紹興市副市長、代市長。值得關(guān)注的是，海南省地方金融管理局也出現(xiàn)了人事調(diào)整。原央行海南省分行行長方昕升任海南省委金融委員會辦公室常務(wù)副主任、中共海南省委金融工作委員會常務(wù)副書記、海南省地方金融管理局局長。
-7月15日，富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“富德生命人壽”）發(fā)布重大事項臨時信息披露報告，根據(jù)金融監(jiān)管總局批復(fù)，經(jīng)公司任命，徐文淵自2024年7月10日起正式擔(dān)任富德生命人壽總經(jīng)理職務(wù)。
銀行存款利率繼續(xù)下行，3年5年倒掛剪刀差走擴。存款利率繼續(xù)下滑，融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，今年6月份，銀行整存整取存款5年期平均利率已經(jīng)降至2.4%左右，再度刷新新低。倒掛情況繼續(xù)存在，其中3年期平均利率為2.507%，5年期平均利率為2.433%。具體來看。2024年6月，銀行整存整取存款3個月期平均利率為1.565%，6個月期平均利率為1.77%，1年期平均利率為1.9%，2年期平均利率為2.107%，3年期平均利率為2.507%，5年期平均利率為2.433%。和上個月相比，各期限存款平均利率均下跌，其中3個月期下跌0.1BP，6個月期持平，1年期下跌0.1BP，2年期下跌0.1BP，3年期下跌0.5BP，5年期下跌2.8BP，倒掛“剪刀差”走擴。（21世紀(jì)經(jīng)濟報道）
防中長債風(fēng)險，部分農(nóng)商行再收監(jiān)管調(diào)研通知。近期部分省份監(jiān)管部門對農(nóng)商行等地方法人銀行債券投資業(yè)務(wù)再度提出要求，收到調(diào)研通知的銀行被要求提交報告說明。部分中小銀行回購杠桿率超出或逼近相關(guān)監(jiān)管文件提及的監(jiān)管警戒值被點名，部分省份新增降杠桿的要求，單日融出或融入資金規(guī)模不得超過上季度末一級資本的70%。（新華社）
銀行理財規(guī)模兩周增1.28萬億元。7月份以來，銀行理財產(chǎn)品存量規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)最新披露數(shù)據(jù)，截至7月12日，7月份以來銀行理財規(guī)模累計增加1.28萬億元。中央財經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員楊海平對《證券日報》記者表示，7月份銀行理財規(guī)模增長受到多方面因素影響。首先是跨季效應(yīng)，即6月末理財資金回表，跨季之后慣性反彈。其次是由于銀行存款利率持續(xù)走低，較高利息的存款產(chǎn)品更為稀缺，可能有一部分存款轉(zhuǎn)換為理財投資。展望下半年，銀行理財規(guī)模將保持穩(wěn)中略升的態(tài)勢。（證券日報）
部分產(chǎn)品成立以來年化達4.79%，個人養(yǎng)老金理財再次嘗試“含權(quán)”產(chǎn)品。近期，中國理財網(wǎng)發(fā)布第五批個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品名單，本次農(nóng)銀理財、中銀理財、中郵理財各新增1只產(chǎn)品，個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品總數(shù)達到26只。中郵理財此次推出了一只混合類產(chǎn)品，業(yè)績比較基準(zhǔn)為2.30%—4.30%。實際上，在此之前個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品也在整體保持穩(wěn)健風(fēng)格的同時，大膽嘗試著“含權(quán)”資產(chǎn)，通過多元化投資增加收益潛力。例如，農(nóng)銀理財一款“含權(quán)”產(chǎn)品，去年3月成立以來年化收益率已達4.79%。（華夏時報）
二季度債基吸金，基金經(jīng)理謹(jǐn)慎情緒升溫。近期，中銀基金、中歐基金、德邦基金等公募機構(gòu)集體披露旗下債券型基金產(chǎn)品2024年二季報。在權(quán)益市場震蕩不斷、債券市場持續(xù)走牛的背景下，多只債基在今年二季度吸金趨勢明顯，并且基金公司自購債基的情況也頻頻出現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士透露，一方面，“債牛”背景仍然存在；另一方面，4月禁止手工補息之后，存款搬家效應(yīng)明顯，債基也從中獲益；此外，在利率不斷走低的趨勢下，居民存款不斷尋求具有安全邊際的資產(chǎn)，債基日益受到青睞。為維護債券市場穩(wěn)健運行，7月以來，人民銀行相繼宣布開展借入國債、臨時正逆回購操作等措施，引發(fā)債市調(diào)整。業(yè)內(nèi)人士分析，人民銀行旨在引導(dǎo)長期利率中樞階段性上修，債市吸引力或階段性下降，短期內(nèi)市場情緒或承壓。不過貨幣政策并未實質(zhì)性轉(zhuǎn)向，市場對短期政策的反應(yīng)如果過大，可以從中挖掘新的投資機會。（中國證券報）
新規(guī)將實施，百億私募批量改合同。今年8月1日，《私募證券投資基金運作指引》（以下簡稱《運作指引》）將正式施行。新規(guī)內(nèi)容覆蓋私募證券基金的募集、投資、運作等各環(huán)節(jié)。記者從業(yè)內(nèi)了解到，近期不少私募管理人、基金銷售機構(gòu)都在積極培訓(xùn)和學(xué)習(xí)新規(guī)，按照指引要求進行自查、整改，比如修改合同條款、完善信息披露、清理不符合要求的產(chǎn)品。同時，關(guān)于信息披露機制、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、內(nèi)部管理和風(fēng)控體系等，私募管理人也都在積極完善中。其中，關(guān)于場外衍生品交易的相關(guān)規(guī)定備受業(yè)內(nèi)關(guān)注，今年4月底發(fā)布的《運作指引》明確，私募證券基金參與雪球結(jié)構(gòu)衍生品的合約名義本金不得超過基金凈資產(chǎn)的25%，DMA業(yè)務(wù)的杠桿不超過2倍。（中國基金報）
上半年量化私募資管規(guī)模大幅縮水逾35%。近日，中信證券發(fā)布最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月底，國內(nèi)股票量化私募管理人的資產(chǎn)規(guī)模約7800億元，較2023年底的1.21萬億元，大幅下降逾35%。在業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前量化私募基金資產(chǎn)管理規(guī)模大幅縮水，主要受四大因素影響。一是一季度微盤股持續(xù)下跌拖累眾多量化私募產(chǎn)品凈值相應(yīng)大幅回落，打破了高凈值投資者對量化私募產(chǎn)品“低風(fēng)險高收益”的印象。二是受權(quán)益市場波動加大等因素影響，越來越多量化私募機構(gòu)發(fā)現(xiàn)資管業(yè)務(wù)賺錢難度加大，只能靠自營業(yè)務(wù)營收苦苦維持資管業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。在當(dāng)前市場環(huán)境下，他們決定壓縮資管業(yè)務(wù)規(guī)模，給自己“減壓”。三是在監(jiān)管趨嚴(yán)等因素影響下，量化私募行業(yè)也開始“擠水分”。四是受監(jiān)管趨嚴(yán)等因素影響，DMA量化策略規(guī)模大幅縮水，拖累了量化私募基金整體資管規(guī)模相應(yīng)跳水大跌。（21世紀(jì)經(jīng)濟報道）
東�；鸸蓹�(quán)二次流拍，中小公募股權(quán)價值承壓。7月16日上午10時，廣東省深圳市中級人民法院在京東網(wǎng)司法拍賣平臺上對被執(zhí)行人深圳鵬博實業(yè)集團有限公司持有的東�；�22.6027%的股權(quán)進行第二次公開拍賣結(jié)束，拍賣結(jié)果顯示為流拍。近年來，公募基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓并非個案，其中，中小公募基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況更為頻繁。部分公募基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程也較為坎坷，仍在等待“有緣人”。排排網(wǎng)財富研究員卜益力在接受記者采訪時表示：“目前市場環(huán)境相對低迷，疊加行業(yè)競爭加劇，中小公募的生存空間受到擠壓，中小公募的管理規(guī)�？赡茌^難支撐公司的日常投研與運營成本。同時，在公募行業(yè)降費背景下，部分中小公募的盈利能力與前期相比也有所下降，這或是中小公募股權(quán)轉(zhuǎn)讓的部分原因。”（證券日報）
上市公司“搶購”券商理財產(chǎn)品：上半年買入超200億，收益憑證成“香餑餑”。上市公司理財熱“退燒中”，但對券商理財產(chǎn)品的配置比例卻在悄然攀升。藍鯨新聞記者關(guān)注到，今年上半年，上市公司購買理財產(chǎn)品的數(shù)量和金額都有較大幅度下滑。數(shù)據(jù)顯示，上市公司上半年持有的理財產(chǎn)品數(shù)為5382個，較上年同期下滑45.8%；認(rèn)購金額為3065.79億元，較上年同期下滑55.36%。雖然購買理財產(chǎn)品的整體熱情有所下滑，但上市公司整體持有券商理財?shù)谋戎赜兴黾�，這一結(jié)構(gòu)性變化引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，上半年，上市公司認(rèn)購券商理財產(chǎn)品的金額達232.2億元，占上市公司認(rèn)購理財產(chǎn)品總金額的比例從去年同期的5.7%提高到7.58%。（藍鯨財經(jīng)）
證監(jiān)會正式受理國都證券變更股東申請事項，證券業(yè)并購重組逐步升溫。浙商證券7月16日晚間發(fā)布公告稱，申請國都證券股東資格已獲證監(jiān)會受理。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次浙商證券收購國都證券股權(quán)有利于雙方在業(yè)務(wù)、資源、技術(shù)等方面的深度融合，助力公司提升市場競爭力，從而更好發(fā)揮券商服務(wù)實體經(jīng)濟主力軍的作用。近期，證券業(yè)并購重組逐步升溫。據(jù)悉，目前還有國聯(lián)證券收購民生證券、西部證券收購國融證券等，正在遵照市場化、法治化原則推進中。此外，平安集團也需按監(jiān)管要求，限期解決同時控制平安證券、方正證券問題。（中國證券報）
監(jiān)管嚴(yán)查“財富管理”三類違規(guī)，國融證券兩家營業(yè)部接連被罰。近日，福建證監(jiān)局分別對國融證券福州東街證券營業(yè)部及兩名時任員工出具了警示函。原因是該營業(yè)部被查出五項違規(guī)行為，其中有兩項違規(guī)與開展網(wǎng)絡(luò)直播投顧業(yè)務(wù)有關(guān)。值得一提的是，在“保護投資者特別是中小投資者合法權(quán)益是資本市場最重要的中心任務(wù)”基調(diào)下，針對券商投顧、營業(yè)部的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，繼5月券商財富管理業(yè)務(wù)“罰單”頻出之后，6月以來，包括國融證券，財信證券、世紀(jì)證券、光大證券、中泰證券、東海證券、安信證券（已更名為國投證券）在內(nèi)，至少有7家券商由于營業(yè)部或從業(yè)人員違規(guī)而被監(jiān)管“點名”。監(jiān)管嚴(yán)查的方向有三個方面：一是投顧業(yè)務(wù)違規(guī)；二是營業(yè)部人員管理不到位；三是營業(yè)部合規(guī)管理漏洞。（21世紀(jì)經(jīng)濟報道）
“退金令”顯威力，今年11家險企股權(quán)遭轉(zhuǎn)讓。2024年以來，險企股權(quán)變動頻繁，尤其是在今年6月份“退金令”出臺后，一個月內(nèi)就有江泰保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司（以下簡稱“江泰保險經(jīng)紀(jì)”）、華泰保險集團股份有限公司（下稱“華泰保險”）、北京人壽保險股份有限公司（以下簡稱“北京人壽”）等三家險企股權(quán)被掛牌轉(zhuǎn)讓。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，已有11家保險機構(gòu)的股權(quán)先后被掛牌轉(zhuǎn)讓。北京工商大學(xué)中國保險研究院副院長兼秘書長寧威向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，近期一系列險企股權(quán)轉(zhuǎn)讓主要是因為國企響應(yīng)國資委“聚焦主責(zé)主業(yè)，嚴(yán)控非主業(yè)投資”的文件要求，保險并非它們的主營業(yè)務(wù)，按照要求，他們要逐步轉(zhuǎn)讓其所持機構(gòu)股權(quán)。（21世紀(jì)經(jīng)濟報道）
券商資管行業(yè)頻傳新動作，華安資管取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。7月18日，華安證券發(fā)布公告稱，華安證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱華安資管）取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。這意味著，接下來華安資管將以獨立資格展業(yè)。華安證券于2023年9月獲得中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)華安證券股份有限公司設(shè)立資產(chǎn)管理子公司的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司設(shè)立華安資管從事證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。2023年12月22日，華安資管工商登記手續(xù)辦理完成并領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照。（每日經(jīng)濟新聞）
10家信托中期業(yè)績披露：手續(xù)費及傭金收入成為決定公司營收的“勝負(fù)手”。截至目前，已有10家信托公司通過上市母公司或以直接披露方式，披露了2024年上半年業(yè)績情況。英大信托、江蘇信托、陜國投信托、中糧信托四家上半年實現(xiàn)營收、凈利潤同比雙增長。其中，江蘇信托凈利潤實現(xiàn)15.59億元，在10家機構(gòu)中位列凈利潤規(guī)模首位。相比之下，五礦信托、國投泰康信托、中航信托、百瑞信托、昆侖信托以及愛建信托6家業(yè)績則出現(xiàn)了不同幅度下滑，不少機構(gòu)凈利潤水平同比“腰斬”。由于多數(shù)信托公司的營收主要來自于手續(xù)費及傭金收入和投資收益兩項，上半年，在信托公司投資收益同比紛紛負(fù)增長的情形下，手續(xù)費及傭金收入的增長與否成為決定公司營收的“勝負(fù)手”。（界面新聞）
三、市場和數(shù)據(jù)
債券市場：上周長端表現(xiàn)震蕩，債市短端表現(xiàn)好于長端，收益率曲線呈“陡峭化”演繹，1年國債收益率小幅下行1.3bp至1.53%，10年國債收益率和上周基本持平、報收2.26%，30Y國債小幅下行0.8個百分點至2.48%，10Y-1Y、30Y-10Y國債利差分別報收73bp、22bp，期限利差表現(xiàn)相對震蕩。（申萬宏源）
股票市場：上周A股震蕩上漲，恒指下跌。上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.37%、0.56%、2.49%；港股方面，恒生指數(shù)下跌4.79%。分板塊看，農(nóng)歷牧漁、食品飲料、國防軍工表現(xiàn)靠前，分別上漲3.70%、3.33%、2.70%；輕工制造、通信、紡織服裝表現(xiàn)靠后，分別下跌3.36%、3.30、2.95%。（西部利得基金）
外匯市場：上周美元指數(shù)周線震蕩收漲0.26%，收盤在104.37點；美元/人民幣收漲0.17%，收盤在7.2852點。美人匯率連續(xù)震蕩回落后小幅反彈，后市重點關(guān)注能否出現(xiàn)承壓下跌的行情。（金磚匯通）
來源：21經(jīng)濟網(wǎng)