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財經(jīng)新聞
消費金融公司不良資產(chǎn)處置加速。
近日，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心有限公司（以下簡稱“銀登中心”）披露了《2023年三季度不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)統(tǒng)計》。數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度不良貸款轉(zhuǎn)讓掛牌182單，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)規(guī)模493.2億元，無論是掛牌項目數(shù)還是業(yè)務(wù)規(guī)模均創(chuàng)下2021年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)開展以來的歷史新高。
在不良轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模激增背后，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理發(fā)現(xiàn)，捷信消金170億不良資產(chǎn)包的成功轉(zhuǎn)讓，成為該季度成交金額創(chuàng)下新高的重要推手。
三季度消費金融公司成新主力
今年三季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓市場一個顯著的變化是，消費金融公司成為新的市場主力。
從成交額來看，三季度合計成交項目數(shù)131單，涉及業(yè)務(wù)規(guī)模391.2億元。其中，個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到348.8億元，遠(yuǎn)超2023年二季度的89.5億元，共涉及89單項目，項目數(shù)量低于二季度的92單。而單戶對公業(yè)務(wù)成交規(guī)模為42.4億元，低于前一季度規(guī)模。
而從不良貸款轉(zhuǎn)讓出讓方類型結(jié)構(gòu)來看，消費金融公司涉及業(yè)務(wù)規(guī)模170.5億元，占比高達(dá)43.6%，僅次于全國性股份制銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模174.1億元。
而在2023年一季度消金公司轉(zhuǎn)讓總規(guī)模約為3000萬元，占比僅0.5%，二季度這一數(shù)據(jù)由于占比過小未披露。
2022年12月，銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作的通知》，在原試點機構(gòu)范圍基礎(chǔ)上，將信托公司、消費金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司等非銀行金融機構(gòu)納入試點機構(gòu)范圍。
據(jù)銀登中心10月20日最新披露的《已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機構(gòu)統(tǒng)計表》顯示，目前共有21家消費金融公司開立相關(guān)業(yè)務(wù)賬戶。
招聯(lián)首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼告訴記者，近年來，受經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊等影響，個人類貸款不良貸款有所反彈，個人消費貸款、信用卡資產(chǎn)質(zhì)量下降明顯。消費金融公司作為消費信貸專業(yè)從業(yè)機構(gòu)，不良貸款處置渠道狹窄。將消費金融公司納入試點對象，支持其開展個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓，有助于豐富其不良資產(chǎn)處置手段，支持其加快處置不良資產(chǎn)，降低發(fā)展包袱，增長發(fā)展穩(wěn)健性，從而為促消費、擴(kuò)內(nèi)需提供更多支持和服務(wù)。
記者了解到，除了今年新增試點的不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，此前催收、核銷等手段是消金公司不良資產(chǎn)處置的常見渠道。
“消費金融公司總體上發(fā)展正常，未來前景看好，但不同消費金融公司之間差異較大。個別消費金融公司存量不良資產(chǎn)較多，因此通過不良貸款批量轉(zhuǎn)讓方式處置不良資產(chǎn)的需求更迫切。”董希淼表示。
捷信消金轉(zhuǎn)讓170億巨額資產(chǎn)包背后
盡管消費金融機構(gòu)整體業(yè)務(wù)規(guī)模巨大，但據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理三季度消費金融公司不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)公告發(fā)現(xiàn)，僅有捷信消金、中原消金、北銀消金、錦程消金、南銀法巴消金等5家機構(gòu)在今年三季度掛牌。
在所有掛牌機構(gòu)中，捷信消金近170億不良資產(chǎn)包的轉(zhuǎn)讓成為該季度整體不良資產(chǎn)處置規(guī)模激增的重要推手，這也是不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)試點以來最大的一筆資產(chǎn)包，占比達(dá)到三季度所有不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模的42%。
據(jù)捷信消費金融關(guān)于2023年第2期個人消費信用不良貸款轉(zhuǎn)讓項目不良貸款轉(zhuǎn)讓公告顯示，該資產(chǎn)包涉及超126萬人的144萬筆借款，未償本金總額超過157.59億元，未償利息總額超過12.15億元，未償本息總額達(dá)169.76億元，資產(chǎn)包內(nèi)的加權(quán)平均逾期天數(shù)為1546天，1441969筆貸款五級分類均為損失類。而其他消費金融機構(gòu)的資產(chǎn)包規(guī)模都在千萬級別。
不斷攀升的不良率在捷信野蠻生長的時期就埋下“暗雷”。
按逾期時間計算，捷信消金該筆損失貸款包約為4年前，即2019年左右的不良貸款，公開財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年到2020年期間，捷信消金逾期貸款占比分別為16%、21%、16%、21.87%。在2019年1045.36億元的總資產(chǎn)下，該年度逾期貸款總規(guī)模約為167.26億元，這意味著超過90%的逾期貸款均出現(xiàn)損失。
對于掛牌出售不良貸款的情況，捷信曾發(fā)表聲明表示，不良貸款轉(zhuǎn)讓是全球范圍內(nèi)普遍采用的不良資產(chǎn)處置手段之一，對于提升金融行業(yè)和融資市場的效率具有積極作用和重大影響，捷信對此抱有積極參與和支持的良好意愿。捷信也很高興分享其在國際市場上不良貸款轉(zhuǎn)讓的最佳實踐經(jīng)驗，希望這對中國消費金融業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生進(jìn)一步積極影響。
但從10月17日捷信消金母公司捷信集團(tuán)（PPF）最新發(fā)布的財報數(shù)據(jù)顯示，捷信消金在中國的業(yè)務(wù)情況不容樂觀。
數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，捷信消金在中國錄得來自客戶的收入6100萬歐元，利息凈收入共計1300萬歐元。而即使在受疫情影響的2022年上半年，捷信消金中國分部來自客戶的收入總額達(dá)2.44億歐元，利息凈收入共計1.29億歐元。
按此計算，捷信消金今年上半年的收入僅為去年同期的四分之一。
據(jù)捷信集團(tuán)2022年年報指出，由于去年的疫情封控，2022年捷信集團(tuán)在除中國以外的所有國家都實現(xiàn)了盈利。
企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，今年9月，捷信集團(tuán)又將捷信消金46.9億元股權(quán)質(zhì)押給中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司，出質(zhì)股權(quán)占其總股本70億元的比例達(dá)到67%。最新財報數(shù)據(jù)顯示，捷信集團(tuán)持有捷信消金91.12%股份，此外其在中國的子公司還包括深圳捷信一號咨詢有限公司、深圳捷信信馳咨詢有限公司，前者為捷信消金此前發(fā)行部分債券的擔(dān)保方，后者為捷信消金在中國的初期運營主體。
自2021年P(guān)PF集團(tuán)創(chuàng)始人彼德·凱爾納意外離世后，捷信消金“賣身”消息頻出。2021年末，PPF集團(tuán)首席財務(wù)官Katerina Jiraskova就曾公開表示，對某些具有廣闊發(fā)展?jié)摿Φ膰业貐^(qū)，集團(tuán)或?qū)⒗^續(xù)獨資運營業(yè)務(wù)，或?qū)⒀埡献骰锇殚_展業(yè)務(wù)合作，為消費金融貸款提供批發(fā)資金。去年4月，捷信消費金融對外回應(yīng)稱，捷信希望通過尋找實力雄厚的股權(quán)合作伙伴，進(jìn)一步加強其在中國市場上的行業(yè)地位，以整合其在中國市場的業(yè)務(wù)，并令運營更加本土化。
一直以來，市場對捷信這張消金牌照究竟“花落誰家”也猜測頗多。
此前曾流傳抖音集團(tuán)將收購捷信消金，但抖音集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)表示該傳言不實。而本次收購捷信消金170億巨額不良資產(chǎn)包的受讓方浙商資產(chǎn)管理有限公司，作為實力雄厚的地方AMC也受到市場關(guān)注。
但無論如何，捷信消費金融這張牌照依然是“香餑餑”。記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，未來消費金融牌照的獲取門檻可能將進(jìn)一步收緊。
今年9月，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)公布了2023年規(guī)章立法工作計劃，其中包括了修訂《消費金融公司管理試點辦法》，有從業(yè)人士表示，目前《試點辦法》正在向消金公司征求意見，或進(jìn)一步提高消金公司準(zhǔn)入門檻，將消費金融公司注冊資本由3億元提升至10億元。
來源：21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)