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財(cái)經(jīng)新聞
一、 監(jiān)管和政策
1、證監(jiān)會(huì)、金融監(jiān)管總局“三定”方案出爐
11月10日，中國(guó)機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)公布了《證監(jiān)會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》），其中明確，證監(jiān)會(huì)是國(guó)務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)，為正部級(jí)；機(jī)關(guān)行政編制572名，設(shè)主席1名，副主席4名；司局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)77名，含首席律師、首席風(fēng)險(xiǎn)官、首席檢查官各1名，機(jī)關(guān)黨委專職副書(shū)記1名，機(jī)關(guān)紀(jì)委書(shū)記1名。規(guī)定自2023年10月29日起施行。
2、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》，遏制涉刑案件高發(fā)態(tài)勢(shì)
金融監(jiān)管總局11月10發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），自2024年1月1日起施行�！掇k法》共5章、40條，主要內(nèi)容包括：一是明確涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控的目標(biāo)和基本原則。二是突出法人主責(zé)。明確董（理）事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層等在涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控中的職責(zé)任務(wù)。三是明確銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控主要任務(wù)。四是明確監(jiān)管部門(mén)相關(guān)職責(zé)分工，提出對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控采取非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、現(xiàn)場(chǎng)檢查、行政處罰等要求。
3、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局：積極配合化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)
11月10日至11日，金融監(jiān)管總局召開(kāi)學(xué)習(xí)貫徹中央金融工作會(huì)議精神專題研討班暨監(jiān)管工作座談會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。深入推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)型。更好發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)“減震器”和社會(huì)“穩(wěn)定器”功能。積極配合化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。大力支持超大特大城市“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建設(shè)
4、證監(jiān)會(huì)就《首發(fā)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)定（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)
2021年1月《檢查規(guī)定》發(fā)布以來(lái)，證監(jiān)會(huì)累計(jì)對(duì)95家首發(fā)企業(yè)開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，對(duì)信息披露質(zhì)量存在嚴(yán)重問(wèn)題的企業(yè)從嚴(yán)采取監(jiān)管措施�？傮w來(lái)看，現(xiàn)場(chǎng)檢查作為IPO全鏈條監(jiān)管的重要手段及書(shū)面審核問(wèn)詢的有效補(bǔ)充，對(duì)督促發(fā)行人提高信息披露質(zhì)量，引導(dǎo)保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量發(fā)揮了積極作用。但從制度運(yùn)行情況看，當(dāng)前檢查中還存在個(gè)別檢查對(duì)象隨意撤回發(fā)行申請(qǐng)或消極配合檢查工作等情形，需要進(jìn)一步強(qiáng)化“申報(bào)即擔(dān)責(zé)”要求，壓實(shí)發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)責(zé)任。
5、滬深交易所修訂轉(zhuǎn)融通指南
11月8日、10日，滬深交易所針對(duì)轉(zhuǎn)融通問(wèn)題，修訂了一系列交易業(yè)務(wù)、自律監(jiān)管指南。其中，對(duì)上市公司持股5%以上股東，因轉(zhuǎn)融通出借導(dǎo)致持股低于5%的，仍按歸并計(jì)算后的持股比例予以相應(yīng)規(guī)則約束，即不得違規(guī)減持、不得短線交易、不得進(jìn)行以該上市公司股票為標(biāo)的證券的融資融券交易。同時(shí)，在上市公司定期報(bào)告中，包括持股5%以上股東，以及十大股東、十大流通股東，都要說(shuō)明報(bào)告期初、期末通過(guò)轉(zhuǎn)融通出借股票的數(shù)量和比例。由此進(jìn)一步提高主要股東轉(zhuǎn)融通股票出借情況的信息披露透明度。
6、央行、國(guó)家外匯管理局發(fā)布《境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資資金管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》，進(jìn)一步簡(jiǎn)化登記手續(xù)
通知提出，進(jìn)一步簡(jiǎn)化登記手續(xù)。取消QFII/RQFII在國(guó)家外匯管理局辦理資金登記的行政許可要求，明確境內(nèi)證券期貨投資資金登記由主報(bào)告人（托管銀行）在國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)銀行版資本項(xiàng)目相關(guān)模塊辦理，同時(shí)明確變更登記和注銷(xiāo)登記事宜。
7、中國(guó)人民銀行、香港金融管理局、澳門(mén)金融管理局共同簽署《關(guān)于在粵港澳大灣區(qū)深化金融科技創(chuàng)新監(jiān)管合作的諒解備忘錄》
為貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，近日，中國(guó)人民銀行、香港金融管理局、澳門(mén)金融管理局共同簽署《關(guān)于在粵港澳大灣區(qū)深化金融科技創(chuàng)新監(jiān)管合作的諒解備忘錄》（以下簡(jiǎn)稱《備忘錄》），將中國(guó)人民銀行金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具、香港金融管理局金融科技監(jiān)管沙盒、澳門(mén)金融管理局創(chuàng)新金融科技試行項(xiàng)目的監(jiān)管要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)對(duì)接，依法合規(guī)持續(xù)深化金融科技創(chuàng)新交流合作，促進(jìn)粵港澳數(shù)字金融發(fā)展，加快提升粵港澳大灣區(qū)金融服務(wù)質(zhì)效，加大金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)力度。
二、行業(yè)和機(jī)構(gòu)
人事變動(dòng)：
-11月07日，中�；鸸芾碛邢薰景l(fā)布基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告。公告顯示，因工作原因，劉顯忠自2023年11月06日起離任董事長(zhǎng)職務(wù)，由高建輝接任。
-11月7日，邢農(nóng)銀行（873041）發(fā)公告稱，公司董事會(huì)于2023年11月3日收到董事長(zhǎng)董景良遞交的辭職報(bào)告，自2023年11月3日起辭職生效。董景良辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。
-11月7日，光大銀行（601818）發(fā)布公告稱，中國(guó)光大銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱本行）于近日收到國(guó)家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)的《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于光大銀行黃志凌任職資格的批復(fù)》（金復(fù)〔2023〕418 號(hào)）。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局已于 2023 年 11 月 1 日核準(zhǔn)黃志凌先生本行獨(dú)立董事的任職資格。
-11月8日，滬農(nóng)商行發(fā)公告稱，公司近日收到《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局關(guān)于核準(zhǔn)上海農(nóng)商銀行陳纓任職資格的批復(fù)》，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局已核準(zhǔn)陳纓的公司獨(dú)立董事任職資格。
-11月8日，睿遠(yuǎn)基金發(fā)布公告稱，林敏新任公司副總經(jīng)理。公開(kāi)資料顯示，林敏自2004年起，歷任恒生銀行有限公司總行管理培訓(xùn)生，招商銀行股份有限公司總行產(chǎn)品經(jīng)理、財(cái)富管理部和零售銀行部財(cái)富產(chǎn)品負(fù)責(zé)人等職務(wù)；2018年起，任睿遠(yuǎn)基金總經(jīng)理助理、產(chǎn)品與市場(chǎng)委員會(huì)主任，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)工作。
-11月9日晚間，無(wú)錫銀行（600908.SH）公告稱，陶暢因工作變動(dòng)原因辭去該行執(zhí)行董事、行長(zhǎng)等職。與此同時(shí)，該行董事會(huì)同意聘任副行長(zhǎng)陳紅梅擔(dān)任行長(zhǎng)，并提名為第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人。
-11月9日晚，浙商證券（601878）發(fā)布公告稱，聘任錢(qián)文海為公司總裁。這意味著，錢(qián)文海自此正式接手這家市值近400億元券商的經(jīng)營(yíng)管理工作。
-11月10日，國(guó)家金融監(jiān)管總局公告稱，核準(zhǔn)彭家文招商銀行副行長(zhǎng)任職資格。
-11月11日，博時(shí)基金公告，總經(jīng)理高陽(yáng)因個(gè)人原因離職，董事長(zhǎng)江向陽(yáng)代行總經(jīng)理職務(wù)。
銀行理財(cái)存量規(guī)模回升，多家銀行理財(cái)公司上調(diào)產(chǎn)品募集上限。日前，多家銀行理財(cái)公司發(fā)布公告稱，根據(jù)客戶需求，上調(diào)部分理財(cái)產(chǎn)品的募集規(guī)模上限。其中，部分產(chǎn)品上調(diào)之后規(guī)模超百億元。受訪業(yè)內(nèi)人士表示，銀行理財(cái)產(chǎn)品密集調(diào)整規(guī)模上限，主要是為了滿足投資者的金融需求。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)模仍將穩(wěn)步回升。 (證券日?qǐng)?bào))
業(yè)內(nèi)人士：銀行理財(cái)存續(xù)規(guī)模在四季度有望進(jìn)一步提升。11月7日，受2022年末債券市場(chǎng)波動(dòng)以及今年6月末存款沖量等因素影響，今年上半年銀行理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑，銀行理財(cái)失去了資管行業(yè)管理規(guī)模的“頭把交椅”。當(dāng)前，銀行理財(cái)?shù)囊?guī)模變化備受關(guān)注。上市銀行三季報(bào)的披露，讓部分銀行理財(cái)?shù)募径葦?shù)據(jù)及產(chǎn)品策略浮出水面。記者梳理發(fā)現(xiàn)，多家銀行理財(cái)規(guī)�；厣厔�(shì)顯著，“穩(wěn)”字當(dāng)頭是不少銀行及理財(cái)公司產(chǎn)品策略的主要方向。業(yè)內(nèi)人士表示，銀行理財(cái)存續(xù)規(guī)模在四季度有望進(jìn)一步提升。 (中證報(bào))
近五成私募證券產(chǎn)品前10個(gè)月實(shí)現(xiàn)正收益，債券策略收益率領(lǐng)跑。私募排排網(wǎng)11月10日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，今年前10個(gè)月有業(yè)績(jī)記錄的15171只私募證券產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年內(nèi)平均正收益率0.03%，不同產(chǎn)品收益分化較為明顯。從實(shí)現(xiàn)正收益的產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看，共有7560只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比近五成。其中部分產(chǎn)品收益表現(xiàn)較好，有37只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年內(nèi)收益率超100%，116只產(chǎn)品年內(nèi)收益率在50%到100%之間，另有659只產(chǎn)品年內(nèi)收益率則介于20%到50%之間。而從不同策略產(chǎn)品的收益表現(xiàn)來(lái)看，五大策略中，多資產(chǎn)策略、期貨及衍生品策略、債券策略三大策略產(chǎn)品前10個(gè)月實(shí)現(xiàn)整體正收益，而股票策略、組合基金產(chǎn)品策略則表現(xiàn)欠佳，整體未能實(shí)現(xiàn)正收益。 (證券日?qǐng)?bào))
今年以來(lái)基金產(chǎn)品分紅總額已突破1500億元。11月份以來(lái)，已有超50只基金產(chǎn)品進(jìn)行了分紅，期間分紅總額達(dá)23.82億元。數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，今年以來(lái)基金公司分紅總額已逾1535億元。盡管今年以來(lái)基金公司分紅次數(shù)有所增加，但是分紅總額卻較去年同期有所縮水。數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，年內(nèi)共有2423只基金分紅，分紅總額達(dá)到1535.24億元，年內(nèi)分紅總次數(shù)達(dá)到4588次。而去年同期則有2409只基金合計(jì)分紅4474次，分紅總額為1862.91億元。綜合來(lái)看，截至11月9日，共有9只基金年內(nèi)分紅總額超過(guò)10億元，其中，6只基金為債券型基金。 (證券日?qǐng)?bào))
公募基金強(qiáng)化科創(chuàng)板布局，增量資金借道ETF“跑步入場(chǎng)”。易方達(dá)基金、華夏基金、華泰柏瑞基金三家基金公司11月9日至11月10日接連發(fā)布公告宣布旗下相關(guān)科創(chuàng)100ETF產(chǎn)品已正式成立�？苿�(chuàng)100ETF的誕生是今年公募基金ETF市場(chǎng)的一項(xiàng)標(biāo)志性事件。多位受訪人士對(duì)記者表示，此類產(chǎn)品在滿足投資者借道投資科創(chuàng)板需求的同時(shí)，與已有的科創(chuàng)板ETF如科創(chuàng)50ETF形成了較好的配置互補(bǔ)，進(jìn)一步完善了科創(chuàng)板相關(guān)寬基指數(shù)產(chǎn)品矩陣。 (證券日?qǐng)?bào))
37家公募、券商資管，8月以來(lái)自購(gòu)達(dá)32.22億。11月6日，嘉實(shí)基金今日公告將于近期運(yùn)用固有資金1億元自購(gòu)旗下權(quán)益類公募基金。至此，7家頭部公募10月29日以來(lái)已累計(jì)自購(gòu)12億元。若從上一輪自購(gòu)潮的起始日8月21日起統(tǒng)計(jì)，至今已有37家基金公司、券商及券商資管發(fā)布自購(gòu)公告，自購(gòu)金額合計(jì)達(dá)到32.22億元。其中，公募合計(jì)自購(gòu)金額為24.82億元，券商及旗下資管合計(jì)自購(gòu)金額為7.40億元，投向均為旗下權(quán)益類基金。（藍(lán)鯨記者 沈述紅）
全球資管巨頭先鋒領(lǐng)航確認(rèn)退出中國(guó)，關(guān)閉在中國(guó)的辦公室。11月10日電，市場(chǎng)流傳出資管巨頭、全球最大的公募基金公司之一先鋒領(lǐng)航（Vanguard）”退出中國(guó)、并關(guān)閉在中國(guó)的辦公室”的傳聞。11月10日，先鋒領(lǐng)航對(duì)記者回復(fù)道：“該消息屬實(shí)”。先鋒領(lǐng)航全球資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)7.8萬(wàn)億美元，為5000多萬(wàn)名投資者提供基金產(chǎn)品以及資產(chǎn)管理方面的專業(yè)服務(wù)。 (第一財(cái)經(jīng))
券商資管子公司增至29家。11月10日，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了興證資管公開(kāi)募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)資格。今年以來(lái)已有國(guó)信證券、國(guó)聯(lián)證券、華安證券、長(zhǎng)城證券4家券商獲批設(shè)立資管子公司，證券行業(yè)資管子公司數(shù)量增至29家。目前，還有多家券商仍在排隊(duì)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立資管子公司的過(guò)程中，就在10月18日，信達(dá)證券發(fā)布公告，公司擬出資3億元設(shè)立全資資管子公司，從事證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，從而推動(dòng)公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)更好發(fā)展。在券商資管業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的趨勢(shì)下，設(shè)立資管子公司并申請(qǐng)公募基金牌照，成為券商資管業(yè)務(wù)重要的戰(zhàn)略布局。(證券日?qǐng)?bào))
險(xiǎn)資四季度權(quán)益投資信心回升，有保險(xiǎn)資管公司稱“近期有加倉(cāng)計(jì)劃”。11月7日，近日，中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)公布的《2023年第四期保險(xiǎn)資產(chǎn)管理行業(yè)投資信心指數(shù)調(diào)查情況》顯示，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)2023年第四季度的權(quán)益投資信心指數(shù)迎來(lái)了回升。接受記者采訪的險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前，權(quán)益市場(chǎng)的中期積極信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)，估值修復(fù)可期。從股債性價(jià)比的角度看，權(quán)益市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入長(zhǎng)期配置價(jià)值區(qū)間。有保險(xiǎn)資管公司更是坦言，“近期有加倉(cāng)計(jì)劃”。 (證券日?qǐng)?bào))
瑞眾人壽整體受讓華夏人壽獲批，四家問(wèn)題險(xiǎn)企三家大局已定。11月9日晚間，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布消息，同意瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公整體受讓華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及相應(yīng)的資產(chǎn)、負(fù)債。同日晚間，瑞眾人壽、華夏人壽官網(wǎng)也發(fā)布了類似公告信息。（財(cái)聯(lián)社）
三、市場(chǎng)和數(shù)據(jù)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：10月份CPI同比下降0.2% 環(huán)比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，農(nóng)村下降0.5%；食品價(jià)格下降4.0%，非食品價(jià)格上漲0.7%；消費(fèi)品價(jià)格下降1.1%，服務(wù)價(jià)格上漲1.2%。1—10月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲0.4%。10月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比下降0.1%。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)10月PPI同比下降2.6% 環(huán)比持平。10月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.6%，環(huán)比持平；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降3.7%，環(huán)比上漲0.2%。1—10月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年同期下降3.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降3.6%。
中國(guó)人民銀行貨幣政策司：降低存量房貸利率工作已基本完成，超過(guò)22萬(wàn)億元存量房貸利率下調(diào)，惠及超5000萬(wàn)戶、1.5億人，每年減少借款人利息支出1600億—1700億元，戶均每年減少3200元。
股票市場(chǎng)：上周主要指數(shù)分化，其中上證50下跌0.94%，滬深300上漲0.07%，中證500上漲1.14%，中證1000上漲1.93%。風(fēng)格上，價(jià)值風(fēng)格相比成長(zhǎng)風(fēng)格連續(xù)第三周回落，市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)。漲幅靠前的是傳媒（5.28%）和計(jì)算機(jī)（4.30%），跌幅靠前的是石油石化（-1.52%）和鋼鐵（-1.21%）。（瑞航投資）
債券市場(chǎng)：上周利率債收益率短端上行為主，長(zhǎng)端下行為主。截至10日收盤(pán)，1Y、5Y、10Y國(guó)債分別報(bào)收2.23%、2.5%、2.64%，分別較上周收盤(pán)變動(dòng)1BP、-1BP、-2BP；1Y、5Y、10Y國(guó)開(kāi)債分別報(bào)收2.42%、2.58%、2.71%，分別較上周收盤(pán)變動(dòng)3BP、-1BP、-1BP。美國(guó)方面，10年期美國(guó)國(guó)債收益率回落后有所反彈，最新為4.62%，中美間國(guó)債利差略微收窄。目前1年期的利差為315BP，10年期的利差為197BP。（同量基金）
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