服務(wù)機構(gòu)）.jpg)
公司介紹
公司導(dǎo)航
財經(jīng)新聞
一、監(jiān)管和政策
1、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《信托公司監(jiān)管評級與分級分類監(jiān)管暫行辦法》，差異化監(jiān)管大幕拉開
11月17日，金融監(jiān)管總局修訂并發(fā)布《信托公司監(jiān)管評級與分級分類監(jiān)管暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），對信托公司分級分類監(jiān)管工作進行規(guī)范，設(shè)置公司治理、資本要求、風(fēng)險管理、行為管理和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型五大評級模塊，分別賦予權(quán)重20%、20%、20%、30%和10%；將信托公司的監(jiān)管評級結(jié)果分為1—6級，數(shù)值越大反映機構(gòu)風(fēng)險越大，需要越高程度的監(jiān)管關(guān)注。
2、證監(jiān)會發(fā)布《上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)規(guī)則》，明確定向可轉(zhuǎn)債重組規(guī)則
11月17日，證監(jiān)會發(fā)布《上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)規(guī)則》（以下簡稱《定向可轉(zhuǎn)債重組規(guī)則》），主要包括發(fā)行條件、定價機制、存續(xù)期限、限售期限、回售和贖回、投資者適當性、權(quán)益計算、信息披露、持有人權(quán)益保護等內(nèi)容。
3、證監(jiān)會就《衍生品交易監(jiān)督管理辦法（二次征求意見稿）》公開征求意見，嚴厲打擊以衍生品為“通道”規(guī)避證券期貨市場監(jiān)管的行為
11月17日就《衍生品交易監(jiān)督管理辦法（二次征求意見稿）》公開征求意見。該辦法擬將證監(jiān)會監(jiān)管的衍生品市場各類主體和活動全部納入規(guī)制范圍，以功能監(jiān)管為導(dǎo)向，制定統(tǒng)一的準入條件、行為規(guī)范和法律責(zé)任，切實加強衍生品市場監(jiān)管，促進衍生品市場規(guī)范發(fā)展。該辦法擬完善監(jiān)管規(guī)則，嚴厲打擊以衍生品為“通道”規(guī)避證券期貨市場監(jiān)管的行為；加強跨市場和跨境監(jiān)測監(jiān)控，嚴防風(fēng)險等。
4、證監(jiān)會發(fā)布修訂版《首發(fā)企業(yè)現(xiàn)場檢查規(guī)定》和《首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)監(jiān)管規(guī)定》
在2021年版本規(guī)定基礎(chǔ)上首次劃分章節(jié)，各自新增十余項條款。此次修訂主要涉及以下方面：一是強化“申報即擔(dān)責(zé)”。對檢查后申請撤回、檢查中多次出現(xiàn)同類問題、拒絕阻礙檢查等行為實施更為嚴格的制度約束。二是規(guī)范檢查操作。進一步明確檢查前統(tǒng)籌、檢查中推進以及檢查后處理的具體程序及要求，統(tǒng)一檢查標準，提高檢查規(guī)范性。三是對《檢查規(guī)定》中部分適用于核準制的表述進行調(diào)整。
5、中證協(xié)擬對《證券公司投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價辦法（試行）》進行修訂，擴大評價范圍
近期中國證券業(yè)協(xié)會對《證券公司投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價辦法（試行）》進行了修訂，并于日前征求行業(yè)意見。協(xié)會表示，證券公司投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價定位于對各類投行業(yè)務(wù)的綜合評價。2022年首次評價采取試點方式，執(zhí)業(yè)質(zhì)量和業(yè)務(wù)管理部分僅針對保薦業(yè)務(wù)開展了評價。2023年，為適應(yīng)全面注冊制要求，在總結(jié)去年工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)監(jiān)管需要，擬從四方面進一步改進提升：擴大評價范圍、突出功能導(dǎo)向、強化結(jié)果運用以及做好評價銜接。
二、行業(yè)和機構(gòu)
人事變動：
-11月18日，信達澳亞基金公告稱，因內(nèi)部調(diào)整原因，2023年11月17日，馮明遠卸任信澳星奕混合基金和信澳科技創(chuàng)新一年定開混合2只基金的基金經(jīng)理一職，上述2只基金分別增聘李博、吳凱擔(dān)任基金經(jīng)理。
-11月18日，太平基金今日連發(fā)兩則高管任命公告，先是任命曹琦為公司總經(jīng)理，曹琦曾任職于工商銀行、太平資產(chǎn)，于今年年6月加入太平基金。另一則任命是由陳新出任公司首席信息官，陳新早在2018年即加入太平金融，過往履歷為信托、資管等機構(gòu)。
- 11月17日，光大銀行公告，董事長王江因工作調(diào)整，于2023年11月17日向本行董事會提交辭呈，辭去本行董事長、非執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員及委員、董事會提名委員會委員職務(wù)。
-11月17日，平安基金管理有限公司公告稱，平安核心優(yōu)勢混合(A類006720；C類006721)增聘基金經(jīng)理周思聰。周思聰曾先后擔(dān)任銀華基金管理股份有限公司基金經(jīng)理、長盛基金管理有限公司基金經(jīng)理。2023年5月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任平安醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
- 11月17日，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局官網(wǎng)顯示，周家龍已任浙江監(jiān)管局黨委書記、局長。周家龍此前為安徽局局長，浙江局局長此前為現(xiàn)年52歲的包祖明。
- 11月17日，國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局官網(wǎng)顯示，楊東寧已出任國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局黨委書記、局長，接替前任局長李明肖。
-11月15日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司發(fā)布關(guān)于選舉職工董事的公告。公告稱，該行近日召開了第三屆職工代表大會第四次會議，會議審議并選舉趙萬兵先生為公司職工董事。其董事任職自國家金融監(jiān)督管理總局核準后生效。
-11月14日，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于核準樊燕明副總經(jīng)理（副總裁）任職資格的請示已經(jīng)獲得批復(fù)。
- 11月14日，國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站披露《國家金融監(jiān)督管理總局青島監(jiān)管局關(guān)于王茜任職資格的批復(fù)》，核準其青銀理財有限責(zé)任公司董事長的任職資格。
-11月13日，天風(fēng)證券發(fā)布公告稱，公司董事會于2023年11月11日收到公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)李正友的書面辭職報告。李正友因個人原因，申請辭去公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。辭職后，李正友不在公司擔(dān)任職務(wù)。財務(wù)總監(jiān)職責(zé)由公司總裁王琳晶代行。
-11月13日晚間，常熟銀行連發(fā)四條公告，顯示近日該行董事會、高級管理層出現(xiàn)變動。其中，該行董事長莊廣強辭去董事長職務(wù)；行長薛文辭去行長職務(wù)，升任董事長；黨委副書記包劍出任行長、行長助理干晴履行副行長。
多只理財產(chǎn)品上調(diào)募集規(guī)模上限， 11月銀行理財發(fā)行規(guī)模有望增長。近期，光大理財、上銀理財、招銀理財?shù)壤碡敼炯娂姲l(fā)布產(chǎn)品募集規(guī)模上限調(diào)整公告。業(yè)內(nèi)人士表示，涉及產(chǎn)品主要是定期開放式產(chǎn)品，封閉期多在1年以內(nèi)，上調(diào)規(guī)模上限旨在滿足投資者需求。從投資角度而言，近期同業(yè)存單收益率大幅上行，預(yù)計11月短端品種投資性價比更高。券商研報顯示，11月理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量環(huán)比和同比均將得到提升。 (中證報)
銀行理財規(guī)模兩周合計增超2800億元，理財子公司產(chǎn)品“破凈率”降至3.9%。11月份以來（截至10日）銀行理財存量規(guī)模持續(xù)回升。廣發(fā)證券劉郁團隊測算的數(shù)據(jù)顯示，銀行理財存量11月份首周增加1619億元至27.44萬億元，第二周仍保持千億元級規(guī)模增幅，環(huán)比增長1227億元至27.56萬億元，兩周合計增2846億元。目前銀行理財規(guī)模已經(jīng)接近于去年年末（截至2022年底銀行理財市場存續(xù)規(guī)模達27.65萬億元）。規(guī)模上漲的同時，銀行理財子公司產(chǎn)品“破凈率”（凈值跌破1元的理財產(chǎn)品占所有產(chǎn)品的比率）有所下降。截至11月10日，銀行理財子公司產(chǎn)品的整體“破凈率”已經(jīng)降至3.9%。 (證券日報)
年內(nèi)已有多位百億基金經(jīng)理加入“瘦身潮”。據(jù)不完全統(tǒng)計，年內(nèi)已有多位百億基金經(jīng)理加入“瘦身潮”，其中包括中歐基金葛蘭、周蔚文，諾安基金蔡嵩松，興證全球基金謝治宇，易方達基金蕭楠、前海開源基金曲揚與鵬華基金王宗合等。業(yè)內(nèi)分析人士指出，伴隨行業(yè)加速“去明星化”，未來更多公募基金管理人將轉(zhuǎn)向團隊化發(fā)展，更加注重積累、提升、傳承核心投研能力，推動行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。（澎湃新聞）
中短債主題基金激增7成。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年三季度末，全市場中短債主題基金總規(guī)模4665.97億元，比去年末新增近2千億元，前三季度規(guī)模增幅73.7%。而同期中長期純債、一級債基、二級債基、可轉(zhuǎn)債主題基金規(guī)模增速分別為9.75%、8.69%、6.3%、2.27%，遠不及中短債品種債基的吸金程度。相比貨基同期8.98%的規(guī)模增長，中短債基金也具備較大優(yōu)勢。
產(chǎn)品募集完畢未向協(xié)會備案，私募被監(jiān)管談話。11月14日，中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局對重慶義渡股權(quán)投資基金管理有限公司采取監(jiān)管談話措施。經(jīng)重慶證監(jiān)局調(diào)查，義渡股權(quán)投資管理的產(chǎn)品募集完畢后未向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理基金備案手續(xù)，且存在產(chǎn)品以管理私募基金名義從事與私募基金管理無關(guān)業(yè)務(wù)的問題，違反了《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第八條、《關(guān)于加強私募投資基金監(jiān)管的若干規(guī)定》第四條等相關(guān)規(guī)定。據(jù)此，重慶證監(jiān)局決定對義渡股權(quán)投資采取監(jiān)管談話措施。（財聯(lián)社）
“杭州30億量化跑路”引發(fā)私募產(chǎn)品造假風(fēng)波，百億私募華軟新動力回應(yīng)已報案。11月14日，一則“杭州30億量化跑路”引發(fā)的私募多層嵌套造假風(fēng)波，最新輿論轉(zhuǎn)向了華軟新動力，有截圖顯示稱，“（華軟）新動力投資了杭州匯盛，再下投至杭州瑜瑤，再下投磐京，投前的估值表和投后的業(yè)績?nèi)羌俚��！比A軟新動力做了公開解釋，稱新動力旗下FOF投了杭州匯盛，而匯盛先前聲稱自己是做量化對沖策略，后來經(jīng)華軟新動力調(diào)查發(fā)現(xiàn)，匯盛只是將資金投了瑜瑤投資的產(chǎn)品，后華軟新動力迅速采取行動，上周已經(jīng)報案抓捕產(chǎn)品造假的私募管理人杭州匯盛。華軟新動力對下投方面的失誤以及由此引發(fā)的一些不實市場傳聞給投資者帶來的困擾深表歉意。（界面新聞）
私募洛克資本老板疑似“卷款跑路”，辦公室人去樓空、警方證實已立案。“洛克資本的老板張穎豪確實已經(jīng)卷款跑路了�！苯�，洛克資本一名前員工表示。洛克資本是一家私募股權(quán)投資機構(gòu)，運營主體是深圳市前海洛克投資有限公司，張穎豪則多次以“洛克資本董事長”的身份在公開活動上出現(xiàn)。該公司聲稱，截至2022年，其管理資產(chǎn)規(guī)模超過170億元，并成功投資數(shù)家納斯達克、科創(chuàng)板上市公司。據(jù)記者了解，11月14日晚間，張穎豪在公司員工群中說了一句“我要走了，你們也走吧”，隨后處于失聯(lián)狀態(tài)。11月 16 日、17 日，記者兩度實地探訪洛克資本深圳辦公室，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)“人去樓空”，現(xiàn)場略顯狼藉。洛克資本深圳辦公室的物業(yè)管理方對記者表示，警方已經(jīng)來過。東莞辦理此案的相關(guān)警方則證實，已對此事立案。（第一財經(jīng)）
“老鼠倉”又現(xiàn)！華夏基金原基金經(jīng)理被罰沒超千萬。11月13日，中國證券監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局披露的一則行政處罰決定書顯示，華夏基金基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理夏某龍作為基金從業(yè)人員，利用職務(wù)便利獲取相關(guān)基金的未公開信息，同時夏某龍實際控制“張某”證券賬戶，利用獲取的未公開信息進行證券交易。河北證監(jiān)局決定，對夏某龍責(zé)令改正，沒收違法所得約530.78萬元，并處以約530.78萬元的罰款。從華夏基金以往公告披露的相關(guān)信息來看，這位被罰的“80后”基金經(jīng)理個人信息與夏云龍高度一致。此前2023年3月4日，華夏基金發(fā)布公告稱，公司旗下基金經(jīng)理夏云龍，自3月3日起因個人原因離任其管理的所有基金產(chǎn)品。（中新經(jīng)緯）
券商通知客戶贖回華軟新動力未踩雷產(chǎn)品。11月17日，知名百億私募基金華軟新動力被騙事件的曝光，引發(fā)了一場信任危機。日前，有券商知情人士透露，多家券商通知客戶贖回華軟新動力旗下未踩雷的產(chǎn)品。為此，記者查閱40家券商APP以及向相關(guān)人士了解到，少數(shù)券商代銷了華軟新動力旗下的私募基金產(chǎn)品，但均未銷售過匯盛、杭州瑜瑤以及磐京股權(quán)私募公司旗下的產(chǎn)品。 (每日經(jīng)濟新聞)
監(jiān)管鼓勵做優(yōu)做強，券商并購預(yù)期升溫。11月17日，伴隨著監(jiān)管部門政策信號的釋放，市場對于券商并購重組預(yù)期再度升溫。不過，從投資者互動平臺反饋的諸多信息來看，目前20余家上市券商均對并購事宜予以否認。在業(yè)內(nèi)人士看來，盡管目前尚無并購案例落地，但在監(jiān)管層鼓勵做優(yōu)做強背景下，未來幾年有望持續(xù)增加，綜合實力較強的頭部券商或率先受益于相關(guān)政策。（經(jīng)濟參考報）
前三季度券商共承銷224只科創(chuàng)公司債券，合計金額2455.72億元。11月17日，中國證券業(yè)協(xié)會11月16日發(fā)布了2023年前三季度證券公司債券承銷業(yè)務(wù)專項統(tǒng)計結(jié)果。結(jié)果顯示，今年前三季度作為科技創(chuàng)新公司債券主承銷商的證券公司共53家，承銷224只債券，合計金額2455.72億元。據(jù)統(tǒng)計，前三季度作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共55家，承銷（或管理）129只債券（或產(chǎn)品），合計金額1275.34億元。其中，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品51只，合計金額794.59億元。同期，作為科技創(chuàng)新公司債券主承銷商的證券公司共53家，承銷224只債券，合計金額2455.72億元。 (上證報）
三季度末險資配置有變：存款余額降幅大 ，債券余額同比增速快。國家金融監(jiān)督管理總局近日發(fā)布的保險業(yè)資金運用情況顯示，今年前三季度，保險業(yè)資金運用余額約27.5萬億元，同比增長10.91%。其中，人身險和財產(chǎn)險公司資金運用余額分別同比增長11.24%和6.18%。保險資金的配置結(jié)構(gòu)顯示，截至三季度末，險資的存款配置同比有較大下降，而債券余額不僅居大類資產(chǎn)首位，其同比增長速度也很快，人身險和財產(chǎn)險公司債券配置余額同比增速皆超過19%。（證券日報）
結(jié)算利率持續(xù)走低 萬能險“退潮”。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，以高結(jié)算利率為核心營銷點的萬能險，出現(xiàn)了較大幅度下滑。險企公布的10月萬能險賬戶結(jié)算利率顯示，結(jié)算利率達到4%以上的萬能險數(shù)量下降，此前結(jié)算利率動輒5%、6%的萬能險也已經(jīng)消失。據(jù)不完全統(tǒng)計，在已披露10月結(jié)算利率的700多款萬能險產(chǎn)品中，僅有200多款產(chǎn)品結(jié)算利率達到4%或以上，300多款產(chǎn)品結(jié)算利率在3%至4%之間，剩余的產(chǎn)品結(jié)算利率低于3%。（中國經(jīng)營報）
監(jiān)管排查險資股權(quán)投資，重點指向三類公司。11月16日，記者11月15日從業(yè)內(nèi)了解到，監(jiān)管部門正開展保險公司股權(quán)投資情況排查。11月底之前，保險公司需要完成相關(guān)股權(quán)投資領(lǐng)域的信息上報。重點排查的公司包括三類：保險公司投資的各級非保險子公司；保險公司、各級非保險子公司投資的非控制型未上市企業(yè)；保險公司通過私募股權(quán)投資基金控制的各級未上市企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士認為，對保險公司股權(quán)投資進行全面排查，既是“排雷”行動，也為今后的持續(xù)監(jiān)測打下基礎(chǔ)。排查會促進股權(quán)投資市場進一步規(guī)范，但不會影響保險公司股權(quán)投資積極性，未來險資股權(quán)投資有望繼續(xù)保持較快增長。 (證券日報)
阿里巴巴低開近8% ，馬云家族信托擬出售公司美股股票。11月17日，截至發(fā)稿，阿里巴巴-SW(09988 .HK)跌7.81%。根據(jù)美國證交會（SEC）官網(wǎng)的144文件顯示，兩家歸屬于馬云家族信托的實體預(yù)期將在11月21日左右出售共1000萬股阿里巴巴股票。此次涉及股票出售的實體為JSP Investment Ltd和JC Properties Ltd，兩家公司各出售500萬股阿里巴巴股票。根據(jù)監(jiān)管文件所述，預(yù)期的減持日期為今年11月21日左右。（財聯(lián)社）
“杭州30億量化跑路”事件沖擊擴大，多家信托“踩雷”。11月15日，在杭州私募跑路事件中“踩雷”的機構(gòu)，除了北京華軟新動力私募基金管理有限公司之外，還有多家信托公司。其中也包括云南信托。云南信托方面表示，針對"杭州30億量化跑路"事件及有關(guān)公司個別TOF產(chǎn)品合作方涉嫌違規(guī)違約的傳聞，公司進行了排查。有知情人士告訴記者，云南信托“踩雷”規(guī)模在十億級，另外還有多家信托機構(gòu)涉及，最大的一家信托涉及資金規(guī)模在30億左右�！按_實有云南信托，但是云南信托合作的不是磐京�！痹撊耸糠Q。 (第一財經(jīng))
大業(yè)信托5億元“踩雷”融創(chuàng)后，就該產(chǎn)品股轉(zhuǎn)債和解方案進行表決。11月15日，大業(yè)信托旗下一產(chǎn)品發(fā)布2023年度第一次受益人大會通知，就與交易對手達成和解進行表決，并推出一份紓困方案。該產(chǎn)品成立于2021年6月23日，目前存續(xù)規(guī)模42,515萬元，該信托計劃預(yù)計期限屆滿日為2023年11月23日。因受多因素綜合影響，該原預(yù)計期限屆滿日信托財產(chǎn)無法全部變現(xiàn)，為維護受益人的利益，根據(jù)《信托合同》約定，大業(yè)信托作為受托人將產(chǎn)品延期至2025年12月20日。與此同時，大業(yè)信托作為受托人以通訊形式組織召集本信托計劃2023年度第一次受益人大會，就與交易對手達成和解進行表決，表決的時間為2023年10月31日至2023年11月14日。該和解方案主要是將招業(yè)13號的股權(quán)關(guān)系轉(zhuǎn)換為債權(quán)關(guān)系。 (界面新聞)
三、市場和數(shù)據(jù)
商務(wù)部：前10個月我國吸收外資9870.1億元。商務(wù)部17日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1至10月，全國實際使用外資金額9870.1億元，同比下降9.4%；全國新設(shè)立外商投資企業(yè)41947家，同比增長32.1%。從行業(yè)看，制造業(yè)實際使用外資金額2834.4億元，同比增長1.9%，其中高技術(shù)制造業(yè)實際使用外資同比增長9.5%。醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)同比分別增長34.6%、14.8%。服務(wù)業(yè)實際使用外資金額6721.0億元，同比下降15.9%。建筑業(yè)、研發(fā)與設(shè)計服務(wù)領(lǐng)域?qū)嶋H使用外資同比分別增長30.0%、15.9%。
中國人民銀行：10月末，廣義貨幣（M2）余額288.23萬億元，同比增長10.3%。狹義貨幣（M1）余額67.47萬億元，同比增長1.9%。
股票市場：上周主要指數(shù)分化，其中上證50下跌0.66%，滬深300下跌0.51%，中證500上漲1.05%，中證1000上漲1.82%。風(fēng)格上，成長風(fēng)格依然強于價值風(fēng)格。漲幅靠前的是計算機（3.88%）和汽車（4.60%），跌幅靠前的是電力設(shè)備（-0.67%）和建筑材料（-0.51%）。（瑞航投資）
債券市場：上周利率債收益率短端下行較多，長端波動較小。截至17日收盤，1Y、5Y、10Y國債分別報收2.12%、2.51%、2.65%，分別較上周收盤變動-11BP、0BP、1BP；1Y、5Y、10Y國開債分別報收2.38%、2.58%、2.71%，分別較上周收盤變動-4BP、0BP、1BP。（同量基金）
來源：21經(jīng)濟網(wǎng)