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財經(jīng)新聞
近日，深圳完成第四次赴港發(fā)行離岸債券路演。
根據(jù)深圳市財政局官方賬號消息，8月7日，深圳市政府完成2024年離岸人民幣地方政府債券路演，這也是深圳市連續(xù)第四年赴香港發(fā)行離岸債券。
記者了解到，此次深圳市離岸債預(yù)計發(fā)行規(guī)模不超過70億元人民幣，發(fā)行期限為2年、3年、5年和10年，債券品種包括社會責(zé)任債券、低碳城市主題綠色債券及可持續(xù)發(fā)展債券等。
在資金用途方面，2年期債券主要用于高中建設(shè)等項目；3年期債券主要用于地鐵等項目，助力進一步落實碳達峰碳中和國家重大戰(zhàn)略；5年期債券主要投向鐵路等項目；10年期債券主要投向醫(yī)療衛(wèi)生、教育、基礎(chǔ)設(shè)施等項目。
而值得關(guān)注的是，此次債券發(fā)行有兩個“亮點”，一是其中10年期中長期債券屬內(nèi)地地方政府首次在境外發(fā)行，二是深圳市此次還將創(chuàng)新發(fā)行低碳城市主題綠色債券。
據(jù)悉，此次路演在香港金融管理局舉行，共吸引了來自加拿大、英國、韓國等地的33家投資機構(gòu)到現(xiàn)場。
深圳首次境外發(fā)行10年期中長期債券
與前三次離岸債券發(fā)行有所不同的是，其中10年期中長期債券屬內(nèi)地地方政府首次在境外發(fā)行。
記者梳理廣東省、深圳市、海南省歷年地方政府發(fā)行離岸人民幣地方債情況發(fā)現(xiàn)，從債券期限看，離岸人民幣地方債整體期限明顯較短，此前僅涉及2年期、3年期、5年期期限類型。
而這一期限也遠短于境內(nèi)地方政府債券的平均期限，如在2023年1-12月，地方政府債券平均發(fā)行期限12.4年，其中一般債券7.4年，專項債券15.2年。
而由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)普遍具有長周期特征，短期限的債券較難匹配基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)長期限的資金需求，此前多位業(yè)內(nèi)人士建議可進一步嘗試發(fā)行長期限的離岸債券。
深圳將創(chuàng)新發(fā)行低碳城市主題綠色債券
而另一個亮點是，深圳市此次還將創(chuàng)新發(fā)行低碳城市主題綠色債券。
據(jù)媒體報道，在路演現(xiàn)場，交通銀行香港分行債務(wù)資本市場主管陶勝表示，早在今年六月，已有投資人詢問有關(guān)深圳市政府來港發(fā)行離岸人民幣債券的計劃，有沒有綠色主題品種債券，是否會有投資者會議等，反映投資人十分期待與歡迎深圳市政府在港常態(tài)化的債券發(fā)行及對深圳綠色金融的關(guān)注。而在深圳市政府公布發(fā)行計劃后，他們已收到大量高質(zhì)量投資人的認購意向。
這一債券品種也與香港目前“國際綠色金融中心”的發(fā)展目標相契合。2023年在香港發(fā)行的綠色和可持續(xù)債務(wù)的總額超過500億美元，其中在香港安排發(fā)行的綠色以及可持續(xù)債務(wù)的債券總額居亞洲區(qū)市場首位，占總額的37%。
除此次深圳將發(fā)行的低碳城市主題綠色債券外，在內(nèi)地地方政府已發(fā)行離岸人民幣地方債中，多個債券品種也均為“首單”。
例如，2022年10月，海南省在香港成功發(fā)行首單藍色債券和可持續(xù)發(fā)展債券；2023年8月，深圳發(fā)行不超過50億元離岸人民幣地方債，其中社會責(zé)任債券屬內(nèi)地政府首次在境外發(fā)行；2023年8月底，廣東省在澳門發(fā)行首支地方政府綠色債券。
除深圳外，廣東省也將在今年發(fā)行離岸人民幣地方債。7月29日，廣東省財政廳公告稱，計劃2024年首次在香港特別行政區(qū)發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，發(fā)行規(guī)模不超過50億元，發(fā)行期限不超過5年期。另一份公告稱，省政府計劃2024年繼續(xù)在澳門特別行政區(qū)發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，發(fā)行規(guī)模不超過25億元，發(fā)行期限不超過5年期。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2023年末，廣東省、深圳市、海南省三地區(qū)已累計發(fā)行19只債券、超300億元。
來源：21經(jīng)濟網(wǎng)