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財經新聞
一、監(jiān)管和政策
1、證監(jiān)會：推進資本市場信息化數(shù)字化建設
證監(jiān)會11月22日消息，證監(jiān)會近日發(fā)布《上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類與代碼》《區(qū)域性股權市場跨鏈技術規(guī)范》等8項金融行業(yè)標準，自公布之日起施行。其中，《上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類與代碼》標準是對已發(fā)布標準《上市公司分類與代碼》的修訂。標準的修訂對標了最新版《國民經濟行業(yè)分類》，規(guī)定了上市公司行業(yè)劃分等級和行業(yè)劃分原則，明確了行業(yè)分類的編碼規(guī)則，制定了上市公司行業(yè)分類結構和代碼表�！秴^(qū)域性股權市場跨鏈技術規(guī)范》金融行業(yè)標準規(guī)定了監(jiān)管鏈和地方業(yè)務鏈跨鏈對接的應用環(huán)境以及跨鏈對接過程中業(yè)務數(shù)據(jù)存儲的基本要求、業(yè)務數(shù)據(jù)對象編碼、數(shù)據(jù)頭和數(shù)據(jù)體的格式定義、數(shù)據(jù)對象全生命周期管理等要求，為證券期貨行業(yè)機構提供了一套切實可行的監(jiān)管鏈和地方業(yè)務鏈跨鏈對接技術規(guī)范。
2、國家金融監(jiān)督管理總局：規(guī)范財務再保險，禁止簽訂“陰陽合同”
11月18日，據(jù)業(yè)內消息，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關于改進財務再保險監(jiān)管的通知》（以下簡稱《通知》）。其中《通知》內容明確，財務再保險分出公司通過存續(xù)有效財務再保險合同合計直接改善的綜合償付能力充足率不得超過30個百分點，超過部分不予認可。此外，財務再保險分出公司和分入公司簽訂財務再保險合同，應真實轉移相關風險，不得通過財務再保險合同進行監(jiān)管套利、粉飾財務指標或經營數(shù)據(jù)。值得注意的是，對于嚴重依賴財務再保險維持償付能力，但又一時難以補充資本的險企，《通知》給予了3年緩沖期，但要求其制定整改規(guī)劃。此次《通知》旨在規(guī)范財務再保險合同行為、明確財務再保險相關方責任、加強財務再保險監(jiān)管，這將有助于引導行業(yè)聚焦核心業(yè)務，減少對財務再保險手段的過度依賴。
3、國家金融監(jiān)督管理總局：銀行凈息差降至1.53%
11月22日，國家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年三季度商業(yè)銀行凈息差降至1.53%，較今年二季度下降0.01個百分點。具體來看，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、農村商業(yè)銀行、外資銀行三季度凈息差分別為1.45%、1.63%、1.43%、4.13%、1.72%、1.44%。其中，除股份制商業(yè)銀行和農村商業(yè)銀行的凈息差與上季度持平外，今年以來，大型商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、外資銀行的凈息差均呈下降趨勢。
二、行業(yè)和機構
人事變動：
- 11月22日晚間，泉果基金發(fā)布《關于董事長恢復履行職務的公告》稱，公司董事長任莉于11月25日（下周一）起恢復履行董事長職務，總經理王國斌屆時將不再代為履行董事長職務。
-11月20日，國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局披露批復顯示，國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局核準王輝烏魯木齊銀行行長的任職資格。
-11月20日，華僑銀行（香港）有限公司（下稱“華僑銀行香港”）宣布委任李貴莊女士為零售銀行業(yè)務主管，將于2024年11月25日起生效。
-11月19日，近日，工商銀行北京市分行（以下簡稱“工行北分”）“一把手”迎來變動，該行總行投行部總經理張展接任。
-11月18日，中央組織部有關干部局負責同志出席中國銀行干部會議，宣布中央決定，張輝擔任中國銀行黨委副書記。
-11月18日，國信證券發(fā)布公告，共審議通過兩項高管人選議案。首先是聘任吳士榮擔任公司首席信息官，免去劉漢西首席信息官職務。與此同時，會議還推薦方強為國信證券資產管理有限公司總經理，董事長成飛則不再兼任總經理一職。
一日至少6家銀行理財宣布降費 “0”費率已蔓延至中小公司 費率大戰(zhàn)何時是盡頭？參與費率優(yōu)惠的理財公司隊列還在擴容。11月22日，至少有招銀理財、興銀理財、交銀理財、浦銀理財、民生理財、寧銀理財6家理財公司宣布部分理財產品施行優(yōu)惠費率，有銀行施行階段性“0”費率。實際上，費率大戰(zhàn)已經從股份行、國有大行背景的理財公司，蔓延至多家中小理財公司。本周內，包括蘇銀理財、寧銀理財、渝農商理財在內的多家城商行、農商行背景的理財公司也加入了費率優(yōu)惠大戰(zhàn)。（財聯(lián)社）
又見銀行理財子公司自購“含權類”產品。近日，招銀理財?shù)暮箫@示，該公司以自營資金購買，且高管、投資經理及員工都購買“招銀理財價值精選系列產品”。海報上編號為“102805”的理財產品，指向招銀理財旗下理財產品“招智價值精選一年持有系列”，產品風險評級為PR3。從資產投向來看，該產品理財資金不低于60%投資于固定收益類資產，不低于20%投資于權益類資產、商品及金融衍生品類資產。其中，0%至40%投資于股票等權益類資產，0%至20%投資于股指期貨等商品及金融衍生品類資產。（證券日報）
農村中小銀行加速“消失”：年內超200家被合并，縣域銀行去年“少”了近30家。近日，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《全國農村中小銀行機構行業(yè)發(fā)展報告2024》（下稱《報告》），披露了去年農村中小銀行資產負債端變化、服務實體經濟成果等。報告同時提到，在“一省一策”體制機制改革背景下，去年近30家縣域銀行機構市場化退出或吸收合并解散。業(yè)內人士認為，當下不少中小銀行存在客觀的經營壓力和區(qū)域風險特征，防范化解中小金融機構風險進入關鍵階段，村鎮(zhèn)銀行“批量”解散在預期之內。也有專家表示，中小銀行改革化險的關鍵是結構性提質增效，數(shù)量減少并非改革的最終目的，做優(yōu)和出清同樣重要，合并重組的關鍵是要“1+1>2”。（第一財經）
年末沖業(yè)績，銀行開啟理財“花式”營銷。近日，中郵理財、招銀理財、平安理財、建信理財?shù)榷嗉依碡斪庸鹃_始調整產品的申購門檻和申贖時間。還有不少銀行打響了“理財節(jié)”營銷戰(zhàn)。業(yè)內人士表示，通過多種“花式”營銷手段，主要是為了能夠使銀行服務覆蓋更廣泛的客戶群體，有助于夯實銀行理財?shù)目蛻艋A，增加理財資金的來源，進一步提升銀行理財業(yè)務的規(guī)模和市場份額。不過，也有專家認為，長期來看，理財子公司應持續(xù)優(yōu)化投研體系，提升投研能力，根據(jù)市場的變化迭代產品策略、投資策略、營銷策略，強化客戶投資全過程的溝通管理與陪伴式服務，強化運營管理的精細化。（證券日報）
上市公司買信托理財產品的熱情開始下降，現(xiàn)金類被“固收+”取代。11月20日，百大集團（600865.SH）發(fā)布公告，本次委托理財合計2.78億元，除配置了大額可轉讓存單、銀行理財產品外，還認購了6000萬元的廈門信托發(fā)行的“廈門信托-慈寧長安集合資金信托計劃”，認購規(guī)模在本次配置的各類理財產品中居第二。公告披露，上述信托資金將主要用于取得項目公司股權，投資滿6個月后，可不定期不定額預分配。值得關注的是，近期信托理財雖有所回暖，全年維度看，上市公司信托理財偏好卻在下降。（界面新聞）
多只風格增強類基金發(fā)行。近期多只風格增強類產品發(fā)行。數(shù)據(jù)顯示，11月份以來截至11月20日，按認購起始日計算，78只開啟認購的新基金中，就包括多只不同風格增強類產品，從名稱來看，包括成長1只、價值1只、紅利6只、大盤2只。風格增強類基金的一大特點是，在確定了投資風格后，采用量化增強的方式來進一步挖掘超額收益。（證券日報）
私募五大策略年內實現(xiàn)正收益。上周A股市場震蕩下行，大小盤風格均有表現(xiàn)；債券市場，長債和超長債呈現(xiàn)V型走勢，而短債走勢則接近L形態(tài)，轉債小幅收跌；商品市場，多數(shù)品種出現(xiàn)下跌。面對如此行情，私募基金整體錄得負收益。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月15日，由12543只私募基金產品組成的私募基金綜合指數(shù)，其近一周收益為-2.12%，整體表現(xiàn)欠佳。細分來看，五大策略上周均錄得負收益，其中債券策略表現(xiàn)相對較好，而股票策略則表現(xiàn)墊底。數(shù)據(jù)顯示，截至11月15日，債券策略指數(shù)、期貨及衍生品策略指數(shù)、多資產策略指數(shù)、組合基金策略指數(shù)和股票策略指數(shù)，近一周收益分別為-0.28%、-0.44%、-1.34%、-1.73%和-2.79%。(深圳商報)
信托資產規(guī)模達27萬億元,超8萬億元投向證券市場。日前，中國信托業(yè)協(xié)會發(fā)布2024年上半年信托公司主要業(yè)務數(shù)據(jù)。截至2024年二季度末，信托資產規(guī)模余額為27萬億元，創(chuàng)歷史新高，已連續(xù)9個季度實現(xiàn)同比正增長。其中，投向證券市場的信托資金規(guī)模為8.34萬億元，同比增長近65%。中國信托業(yè)協(xié)會特約研究員梁光勇表示，當前，信托業(yè)整體上仍處于轉型深化階段，但無論從外部宏觀經濟和國民財富積累的趨勢來看，還是從信托業(yè)內在的制度優(yōu)勢來看，我國信托業(yè)未來發(fā)展空間很大，前景廣闊。(證券日報)
審批放緩，券商資管渴求公募牌照，穩(wěn)固收擴權益勢在必行。自2023年招商證券資管和興證證券資管兩家先后獲得公募牌照后，迄今已有一年多不見券商資管子公司獲批公募牌照。在公募行業(yè)不斷強化的馬太效應下，中小基金雖同樣迷茫未來之路，卻也不能阻擋券商資管對公募牌照的渴求。券商資管明晰自身的定位，在2024年依然重要。對于傳統(tǒng)優(yōu)勢項目，面對越來越同質化的債券策略，如何保持固收規(guī)模的穩(wěn)定，擴大權益規(guī)模則是當下行業(yè)最為關心的話題。(每日經濟新聞)
三、市場和數(shù)據(jù)
股票市場：上周，市場指數(shù)反彈后再度回落，板塊有所分化。上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌1.91%、2.89%、3.03%，恒生指數(shù)下跌1.01%。分板塊看，綜合、商貿零售、紡織服裝漲幅居前，分別上漲5.08%、2.18%、0.06%，社會服務、食品飲料、通信領跌，分別下跌5.24%、4.08%、3.78%。（西部利得微資訊）
外匯市場：上周，外匯市場因一系列重要經濟數(shù)據(jù)和央行消息而波動。美元表現(xiàn)強勢，美元指數(shù)上漲0.41%，收于107.50，已連續(xù)第三周走高。歐元與英鎊承壓，歐元兌美元跌至兩年低點1.0416，盤中觸及1.0333的低位，英鎊兌美元跌至1.2528。美元兌日元繼續(xù)小幅走高，美元兌日元小幅上漲至154.69，接近近期波動區(qū)間高位。截至11月22日下午14:00，在岸人民幣兌美元匯率跌61個基點，盤中報7.2471；離岸人民幣兌美元匯率微跌10個基點，報7.2562。當日，人民幣兌美元中間價報7.1942，下調8個基點。（匯通財經）
債券市場：上周，各地陸續(xù)發(fā)行再融資債置換存量隱性債務，發(fā)行利率未明顯上行，市場前期對于債券供給的擔憂大幅緩解，債市表現(xiàn)出利空出盡后的利好，疊加股債蹺蹺板效應下債市繼續(xù)全面下行，短端下行幅度更大，收益率曲線呈牛陡走勢。10Y、30Y國債估值收益率分別下行0.4bp、1.3bp至2.08%、2.26%。央行凈投放資金1868億元，資金利率小幅下行，截至11.22，R001下行3BP至1.65%，R007均值下行1BP至1.81%，但仍高于政策利率。（萬柏基金）
來源：21經濟網(wǎng)