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財經(jīng)新聞
一、監(jiān)管和政策
1、央行：繼續(xù)堅持支持性的貨幣政策立場，研究儲備增量政策舉措
8月26日，中國人民銀行召開專家學者及金融企業(yè)負責人座談會。潘功勝表示，大家提出了很好的意見建議。今年以來，中國人民銀行堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度、精準有效，在2月、5月、7月先后三次實施了比較大的貨幣政策調(diào)整，有力支持經(jīng)濟回升向好。下一階段，中國人民銀行將深入貫徹黨的二十屆三中全會精神，落實好中央政治局會議關于“宏觀政策要持續(xù)用力、更加給力”的要求，繼續(xù)堅持支持性的貨幣政策立場，加強逆周期調(diào)節(jié)，綜合運用多種貨幣政策工具，加大金融對實體經(jīng)濟的支持力度。
2、住建部權威解讀房屋養(yǎng)老金：不需要居民額外繳費，不會增加個人負擔
近日，房屋養(yǎng)老金的話題引發(fā)社會廣泛關注。8月26日，住房城鄉(xiāng)建設部相關司局負責人就社會關注的房屋養(yǎng)老金相關問題進行權威解讀。問：房屋養(yǎng)老金的資金來源是什么？ 答：房屋養(yǎng)老金由個人賬戶和公共賬戶兩部分組成。個人賬戶就是業(yè)主交存的住宅專項維修資金，交存按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。公共賬戶按照“取之于房、用之于房”“不增加個人負擔、不減損個人權益”的原則，由政府負責建立，從試點城市看，地方政府可以通過財政補一點、土地出讓金歸集一些等方式籌集，目的是建立穩(wěn)定的房屋安全管理資金渠道，不需要居民額外繳費，不會增加個人負擔。
3、中央財辦副主任韓文秀：合理擴大地方政府專項債券支持范圍，適當擴大用作資本金的領域、規(guī)模、比例
中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀在8月27日出版的《人民日報》上發(fā)表《深化財稅體制改革》文章指出，健全政府債務管理體系。按照統(tǒng)籌發(fā)展和安全要求，完善政府債務管理制度，更好發(fā)揮債券資金促進經(jīng)濟社會發(fā)展的積極作用。一是加快建立同高質(zhì)量發(fā)展相適應的政府債務管理機制。二是建立全口徑地方債務監(jiān)測監(jiān)管體系和防范化解隱性債務風險長效機制。三是加強地方政府專項債券管理。四是加快地方融資平臺改革轉型。加強對融資平臺公司的綜合治理，持續(xù)規(guī)范融資管理，禁止各種變相舉債行為，推動形成政府和企業(yè)界限清晰、責任明確、風險可控的科學管理機制。
4、六部門：嚴禁為沒有收益或收益不足的市政基礎設施資產(chǎn)違法違規(guī)舉債
8月26日，財政部等六部門制定印發(fā)《市政基礎設施資產(chǎn)管理辦法（試行）》。辦法強調(diào)，政府投資建設的市政基礎設施資產(chǎn)應當依法嚴格履行基本建設審批程序，落實資金來源，加強預算約束，防范政府債務風險。嚴禁為沒有收益或收益不足的市政基礎設施資產(chǎn)違法違規(guī)舉債，不得增加隱性債務。通過發(fā)行地方政府專項債券建設的市政基礎設施管護期間產(chǎn)生的有償使用收入，按規(guī)定優(yōu)先用于償還對應項目的地方政府專項債券本息，不得挪作他用。本辦法自2024年9月1日起施行。
5、金融監(jiān)管總局：正會同財政部等研究制定地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)管辦法
8月26日，金融時報發(fā)文稱，近日，金融監(jiān)管總局發(fā)布了《國家金融監(jiān)督管理總局對十四屆全國人大二次會議第8632號建議的答復》，對王立生代表提出的關于鼓勵支持壯大省級資產(chǎn)管理公司有效處置中小金融機構不良資產(chǎn)的建議，作出答復。答復中指出：“金融監(jiān)管總局正在會同財政部等部門研究制定地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)管辦法，全面貫徹落實中央金融工作會議精神，立足于強監(jiān)管防風險，堅持問題導向，針對行業(yè)發(fā)展與監(jiān)管中存在的突出問題，進一步細化業(yè)務經(jīng)營、公司治理與風險管理、監(jiān)督管理等方面監(jiān)管規(guī)則，促進地方資產(chǎn)管理公司專注主業(yè)、健康規(guī)范發(fā)展。”此外，在該答復中，金融監(jiān)管總局還透露，將會同財政部綜合考慮不良貸款轉讓試點情況、相關企業(yè)展業(yè)情況、高風險機構及不良貸款轉讓處置需求等因素，研究出臺有關制度，擴大試點范圍或推進試點政策常態(tài)化實施，助力銀行業(yè)金融機構不斷拓展不良資產(chǎn)處置渠道和處置方式。
6、央行等八部門：支持公募基金管理人積極布局綠色低碳主題公募基金
8月27日，央行等八部門發(fā)布《關于進一步做好金融支持長江經(jīng)濟帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》。其中，在發(fā)揮多層次資本市場作用方面，提出支持符合條件的長江經(jīng)濟帶綠色低碳企業(yè)利用多層次資本市場，通過發(fā)行上市、再融資、并購重組、新三板掛牌等方式融資發(fā)展。此外，支持長江經(jīng)濟帶相關企業(yè)符合條件的基礎設施項目發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品和基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）。支持公募基金管理人積極布局相關主題公募基金。研究編制綠色低碳發(fā)展指數(shù)，推出更多綠色低碳發(fā)展相關指數(shù)化投資產(chǎn)品。
7、央行官網(wǎng)增加“公開市場國債買賣業(yè)務公告”欄目
8月28日，中國人民銀行網(wǎng)站顯示，公開市場業(yè)務欄目增加“公開市場國債買賣業(yè)務公告”。央行日前發(fā)布的2024年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告稱，中央金融工作會議提出，要充實貨幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。人民銀行認真研究并推動落實具體方案，根據(jù)債券市場情況靈活安排配套措施。在下一階段貨幣政策主要思路中，報告提出，充實貨幣政策工具箱，豐富和完善基礎貨幣投放方式，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。
8、香港金管局、香港證監(jiān)會以沙盒推動資管代幣化
香港金融管理局（以下簡稱香港金管局）和香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會（以下簡稱香港證監(jiān)會）將共同牽頭推動資產(chǎn)管理業(yè)的代幣化措施，以構建并拓展香港的代幣化市場。8月28日，香港金管局舉行Ensemble項目沙盒（以下簡稱沙盒）啟動儀式，并宣布首階段試驗將涵蓋四大代幣化資產(chǎn)用例主題。香港金管局表示，沙盒的首階段試驗將涵蓋傳統(tǒng)金融資產(chǎn)和現(xiàn)實世界資產(chǎn)的代幣化，并聚焦四大主題：固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續(xù)金融，以及貿(mào)易和供應鏈融資。
二、行業(yè)和機構
人事變動：
-8月28日，中國人壽集團官網(wǎng)消息顯示，中央組織部有關負責同志出席中國人壽保險(集團)公司干部會議，宣布中央決定:蔡希良同志任中國人壽保險(集團)公司黨委書記免去自濤同志的中國人壽保險(集團)公司黨委書記職務。
-8月28日，中國進出口銀行發(fā)布消息，受中央組織部領導委托，中央組織部有關干部局負責同志出席中國進出口銀行干部會議，宣布中央決定：王春英同志任中國進出口銀行黨委副書記，免去任生俊同志的中國進出口銀行黨委副書記職務。
-8月27日，中國民生銀行發(fā)布副董事長任職資格獲國家金融監(jiān)督管理總局核準的公告。公告顯示，民生銀行于8月27日收到《國家金融監(jiān)督管理總局關于王曉永民生銀行董事、副董事長任職資格的批復》。金融監(jiān)管總局已核準王曉永擔任民生銀行董事、副董事長的任職資格。
-8月27日，江陰銀行公告，第八屆董事會第六次會議審議通過了《關于聘任副行長的議案》，同意聘任陳開成為本行副行長，任期至第八屆董事會屆滿為止。陳開成的任職資格尚需報國家金融監(jiān)督管理總局無錫監(jiān)管分局核準。
-8月27日，渣打銀行宣布任命魯靜為渣打銀行（中國）有限公司（以下簡稱“渣打中國”）行長、總裁兼副董事長，即時生效。她將負責管理渣打銀行在中國內(nèi)地的業(yè)務，并向渣打銀行香港兼大中華及北亞區(qū)行政總裁禤惠儀匯報。
-8月26日，招商銀行公告稱，公司收到《國家金融監(jiān)督管理總局關于石岱招商銀行董事任職資格的批復》，石岱女士的董事任職資格已獲得核準。石岱女士擔任公司非執(zhí)行董事的任期自核準日2024年8月23日起生效，至公司第十二屆董事會屆滿之日止。
-8月26日平安人壽官網(wǎng)顯示，原總經(jīng)理助理蔡霆職務已變更為公司副總經(jīng)理，分管渠道中心、產(chǎn)品中心、財企中心。同時，蔡霆也出現(xiàn)在平安人壽董事會人員名單中，與董事長楊錚、總經(jīng)理余宏同為執(zhí)行董事。
監(jiān)管警示銀行理財產(chǎn)品虛增收益率等問題。近期金融監(jiān)管部門對銀行理財子公司通報了多項行業(yè)存在的主要問題，包括投資集中度和期限不符合監(jiān)管要求、未能嚴控地方融資平臺非標債務規(guī)模、嵌套投資比例較高、年化收益率展示虛高等。“前期，監(jiān)管已經(jīng)提示部分理財公司嚴肅整改，避免問題屢次出現(xiàn)�！币晃怀巧绦欣碡敼救耸糠Q，監(jiān)管要求理財公司對照問題，明確主責部門，確立整改計劃并扎實整改到位，對于存在風險隱患的問題抓緊制定應對舉措。對于同類問題，要舉一反三，建立長效機制，摸清風險底數(shù)，查找問題根源。（21世紀經(jīng)濟報道）
8月來上市公司斥資超368億理財，業(yè)內(nèi)：后續(xù)銀行理財占比或將提升。8月28日，桐昆股份披露了關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告，公司擬在任一時點使用資金不超過20億元委托理財，上市公司擬進行理財再添一例。根據(jù)Wind統(tǒng)計，截至發(fā)稿，8月以來共計有536家上市公司購買了理財產(chǎn)品，合計認購金額368.81億元。經(jīng)梳理，結構性存款仍是上市公司主要的理財產(chǎn)品類型，銀行理財產(chǎn)品認購金額占比緊隨其后。業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者分析稱，上市公司對資金的安全性要求較高，其次是靈活性。雖然結構性存款收益下降趨勢明顯，但相較普通定期存款仍有收益優(yōu)勢。結構性存款的穩(wěn)定性較高，容易受到企業(yè)青睞。（財聯(lián)社）
降息帶火銀行理財：規(guī)模沖刺30萬億，有理財子公司上半年凈利翻倍。近期，上市銀行半年報陸續(xù)披露，旗下理財子公司上半年業(yè)績也隨之出爐。時代周報記者注意到，上半年，多家理財子公司理財存續(xù)規(guī)模上升，部分理財子公司凈利潤同比翻倍增長，如浦銀理財上半年凈利潤同比增長超130%。今年以來，在存款利率下行、手工補息叫停、市場風險偏好較低的背景下，居民資金與企業(yè)資金涌入銀行理財市場。據(jù)中信證券預估，2024年7月末理財市場存續(xù)規(guī)模約為29.94萬億元，較上月末上升約1.42萬億元。（時代周報）
銀行理財降費“開卷”？有產(chǎn)品年管理費率低至0.05%。8月28日，華夏銀行官網(wǎng)發(fā)布信息，超十款華夏理財現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品開展費率優(yōu)惠，其核心要點為，優(yōu)惠后多只現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品的固定管理費率變?yōu)?.05%/年。這是8月來華夏理財二度集中出手為現(xiàn)金理財產(chǎn)品調(diào)整費率。而今年以來，包括中銀理財、招銀理財?shù)榷嗉毅y行理財子均已經(jīng)宣布加入銀行理財“降費讓利”隊伍。（財聯(lián)社）
近十家中小銀行接過“存款降息”大旗，調(diào)降幅度10至35個基點。8月26—27日，雷州農(nóng)商銀行、桂林國民村鎮(zhèn)銀行、禹州農(nóng)信聯(lián)社等約10家中小銀行相繼宣布下調(diào)存款利率。這意味著，自7月底開始的“降息潮”以極快速度延伸至中小銀行。過去從國有大行宣布降息，到中小銀行跟隨降息，往往需要經(jīng)歷數(shù)月乃至半年以上的時間。而本輪“降息潮”傳導速度明顯更快。（財聯(lián)社）
信用債取消發(fā)行激增，單周規(guī)模飆升超4倍，皆因“市場波動”。近期，由于市場波動，發(fā)行成本抬升，債券取消發(fā)行的數(shù)量激增。上周，信用債取消或推遲發(fā)行的規(guī)模環(huán)比增長了4.34倍。本輪債券發(fā)行取消潮的緩和，或有賴于二級市場的企穩(wěn)。財聯(lián)社據(jù)企業(yè)預警通統(tǒng)計，上周（8.19-8.25）共計25只信用債取消或推遲發(fā)行，規(guī)模216.35億元。此前，周度債券取消/推遲發(fā)行債券的只數(shù)不超過10只，規(guī)模不超過50億元。上周，債券取消/推遲發(fā)行的規(guī)模環(huán)比飆升了4.34倍。華創(chuàng)證券固收首席周冠南指出，上周債券取消發(fā)行明顯增加，主要系近期債市調(diào)整，信用債發(fā)行成本大幅提升。（財聯(lián)社）
門檻提高，私募產(chǎn)品備案數(shù)量大幅減少。自8月1日起，《私募證券投資基金運作指引》正式實施，對私募證券投資基金產(chǎn)品的入市標準提出了更高要求。對此，一些私募機構采取更為審慎的態(tài)度，專注于對現(xiàn)有產(chǎn)品的調(diào)整和完善，而非發(fā)行新產(chǎn)品。從投資角度來看，私募人士對后市并不悲觀，將根據(jù)市場的變化適時調(diào)整配置策略。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至8月22日，8月以來有273只私募產(chǎn)品在中基協(xié)成功備案。與6月的806只、7月的997只相比，私募備案產(chǎn)品數(shù)量明顯減少 。（上海證券報）
近300億元持倉曝光，百億級私募布局結構性機會。從加倉方向來看，諸多知名私募偏愛科技板塊，比如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳加倉�？低暋㈩？べY產(chǎn)合伙人董承非新進芯朋微、聚鳴投資加碼恒銘達。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至8月23日，超20家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在72家上市公司前十大流通股股東名單中，合計持股市值接近300億元。從加倉方向來看，諸多知名私募偏愛科技板塊，比如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳加倉�？低暋㈩？べY產(chǎn)合伙人董承非新進芯朋微、聚鳴投資加碼恒銘達。（上海證券報）
部分私募被要求開展合規(guī)自查，六大異常情況被點名。近日，記者采訪獲悉，有私募收到了《江蘇證監(jiān)局關于開展私募基金管理人合規(guī)自查的通知》（簡稱《通知》），要求私募管理人及時開展合規(guī)自查。在業(yè)內(nèi)人士看來，今年以來私募行業(yè)監(jiān)管體系持續(xù)完善，私募業(yè)正在從野蠻生長走向規(guī)范發(fā)展，在此過程中，違規(guī)行為和“偽私募”“亂私募”將加速出清，行業(yè)生態(tài)有望得到凈化�！锻ㄖ分赋�，經(jīng)排查，江蘇證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)部分私募基金管理人存在六大異常情況：一是工商與中基協(xié)登記的機構名稱不一致；二是工商與中基協(xié)登記的法定代表人不一致；三是工商與中基協(xié)登記的出資人名稱不一致；四是專職員工人數(shù)不足5人；五是法定代表人、執(zhí)行事務合伙人或其委派代表職務空缺；六是合規(guī)風控負責人職務空缺�！锻ㄖ芬蟾魉侥蓟鸸芾砣税凑铡端侥纪顿Y基金監(jiān)督管理條例》第四十一條的規(guī)定，及時開展合規(guī)自查，于2024年9月6日前通過私募基金監(jiān)管信息系統(tǒng)報送江蘇證監(jiān)局。（上海證券報）
私募登記備案動態(tài)首期發(fā)布，提出三類典型問題。8月23日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）在官網(wǎng)和微信公眾號發(fā)布了今年第一期《私募基金登記備案動態(tài)》（以下簡稱《登備動態(tài)》），標志著《登備動態(tài)》正式創(chuàng)刊。本期《登備動態(tài)》總結了《私募投資基金登記備案辦法》（以下簡稱《登記備案辦法》）實施以來私募基金管理人登記的新情況、新問題，總結“提供虛假登記材料”“控股股東、實際控制人財務狀況和經(jīng)營情況”“控股股東、實際控制人和高管專業(yè)性”三類典型問題，形成案例并配套分析說明，充分發(fā)揮案例示范引導作用，幫助行業(yè)正確理解規(guī)則，引導行業(yè)自覺筑牢信義義務基石，提高規(guī)范運作水平。（每日經(jīng)濟新聞）
距離預定利率下調(diào)不到一周！有保險產(chǎn)品“限量銷售”。距離監(jiān)管要求的普通型保險產(chǎn)品預定利率切換已不到一周。近日，多家保險公司陸續(xù)下架保險產(chǎn)品，有產(chǎn)品因額度有限被提前下架或限量銷售。金融監(jiān)管總局此前下發(fā)的《關于健全人身保險產(chǎn)品定價機制的通知》要求，自9月1日起，新備案的普通型保險產(chǎn)品預定利率上限為2.5%；自10月1日起，新備案的分紅型保險產(chǎn)品預定利率上限為2%，新備案的萬能型保險產(chǎn)品最低保證利率上限為1.5%。（中國證券報）
成都路橋被監(jiān)管處罰，上市公司“踩雷”信托產(chǎn)品頻現(xiàn)。上市公司“踩雷”信托理財事件再現(xiàn)。日前，成都市路橋工程股份有限公司（簡稱“成都路橋”）發(fā)布公告稱，因信托理財相關信息披露違規(guī)等原因，公司及原董事長王培利、原總經(jīng)理孫旭軍等分別收到四川證監(jiān)局出具的行政監(jiān)管措施決定書。此外，包括華資實業(yè)、安旭生物在內(nèi)的多家上市公司紛紛“失血”信托理財，涉及新時代信托、中融信托等。整體來看，今年上市公司信托理財規(guī)�？s水明顯。據(jù)統(tǒng)計，上半年累計有24家上市公司認購信托理財產(chǎn)品金額達57.1億元，同比下滑48.5%。（經(jīng)濟參考報）
兩信托公司追償融創(chuàng)地產(chǎn)，涉訴金額超40億元。2024年8月26日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱“融創(chuàng)地產(chǎn)”）發(fā)布兩份涉及重大訴訟的公告，披露兩起與信托公司的案件，涉及金額超40億元。根據(jù)公告，在五礦國際信托有限公司（以下簡稱“五礦信托”）、中融國際信托有限公司（以下簡稱“中融信托”）訴至法院的兩起糾紛中，債務人均無法按期履約，融創(chuàng)地產(chǎn)均為相關債務承擔連帶保證責任。融創(chuàng)地產(chǎn)表示，上述情況對公司生產(chǎn)經(jīng)營以及償債能力產(chǎn)生一定的不利影響，目前正與債權人進一步協(xié)商，尋求整體化解方案，爭取妥善解決相關債務問題。（21世紀經(jīng)濟報道）
今年以來信托公司參與發(fā)行企業(yè)ABS近二百款。在政策支持和行業(yè)轉型等因素影響下，信托公司參與資產(chǎn)證券化業(yè)務熱情不減。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，外貿(mào)信托、華能信托、中航信托等15家信托公司參與發(fā)行企業(yè)ABS產(chǎn)品198款，規(guī)模累計達1369.1億元。其中外貿(mào)信托、華能信托、中航信托參與的產(chǎn)品數(shù)量位居前三，分別為46款、40款和40款。在資產(chǎn)證券化業(yè)務鏈條上，信托公司通常擔任原始權益人、管理人和中介機構等角色。（經(jīng)濟參考報）
三、市場和數(shù)據(jù)
債券市場：上周，現(xiàn)券利率先上后下，整體表現(xiàn)分化，短端利率在寬松資金面助推下走低，中端利率則有所回升。周初債市明顯走弱，各期限收益率普遍上行，周二尤甚，不過次日債市有所回暖，周四表現(xiàn)分化，短券偏暖而中長端轉弱，周五早盤風險偏好走強，午后有所回落，債市由弱轉強。和上周五相比，10年期國債收益率上行 2bp 收于 2.17%，10年期國開債收益率上行 3bp收于 2.26%，30年國債收益率上行 2.5bp 收于 2.36%。（中金固定收益研究）
股票市場：上周，上證指數(shù)下跌0.43%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲2.04%、2.17%；港股方面，恒生指數(shù)上漲2.14%。分板塊看，傳媒、電力設備、綜合板塊表現(xiàn)靠前，分別上漲4.41%、4.32%、4.32%；銀行、建筑裝飾、公用事業(yè)表現(xiàn)靠后，分別下跌5.75%、2.28、1.12%（西部利得基金）
外匯市場：上周，美元指數(shù)周線震蕩收漲1.04%，收盤在101.73點；歐元/美元收跌1.30%，收盤在1.1048點；美元/日元收漲1.24%，收盤在146.1690點；美元/人民幣收跌0.37%，收盤在7.0905點。（金磚匯通）
來源：21經(jīng)濟網(wǎng)